【民生金属】怎么看盛新&BYD的合作?1、对BYD来说:宁德、国轩甚至亿纬都早早地将宜春、四川和青海的资源坑给占了,虽然BYD起了大早(早早进入青海与盐湖股份合作、与融捷是一家人),但最后项目进展都大幅低于预期;作为铁锂的推动者,从资源自给率来说,BYD是最低的,最后不得不远走智利,最后也铩羽而归。与盛新合作也许是最优的选择,有足够大的冶炼产能和足够雄心的老板。2、对盛新来说:BYD合作进一步展现了自己在产业链的地位,此前是与宁德、LG供应氢氧化锂;同时缺钱买矿,今年产能就要达到6万吨的产能、未来规划会干到12万吨(印尼工厂),但资源自给率低(奥依诺1万吨、津巴布韦1万吨左右,木绒开出来估计还得3-5年),拿到30亿现金也许可以买个中等的矿,也能解燃眉之急。3、产业链启示:锂的短缺告诫产业链一定要走产业链一体化的路径,未来电动汽车材料端的稳定供应至关重要,无论是宁德、BYD还是下游政策的T、大众、宝马等,都践行了产业链一体化战略。
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