5月17日,上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍,上海全市已全 面实现社会面清零。车企开工率正全面提升中,行业已触底反弹。 我国新能源车和光伏月度数据维持高增长。4月份新能源汽车产销量同比增长43.9%、44.6%至31.2万辆、 29.9万辆。光伏制造企业5月份开工率环比提升,Q2景气度继续攀升。
功率半导体板块业绩全年高增长,景气度有望持续到2023年下半年。需求端新能源、工控、白电的拉动, 功率半导体公司全年业绩将维持高增长;供给端海外供货有限、国产产线释放也需要时间,我们判断IGBT 供需紧张将持续到2023年下半年。
投资建议:我们推荐在新能源车和光伏领域有突破、产能有保障的公司,包括斯达半导、士兰微、扬杰科 技、新洁能、时代电气、闻泰科技、宏微科技。