【今日导读】
>半年度业绩预告密集披露、机构看好盈利驱动行情
>六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
>中微公司(688012)定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
>新宝股份(002705)拟回购股份、华宇软件(300271)等上半年业绩预增
【上证聚焦】
○半年度业绩预告密集披露、机构看好盈利驱动行情
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中信证券(600030)表示，目前A股半年报业绩披露的密度较高，仅过去3个交易日就有100余家上市公司披露。预计7月15日前将再密集披露1000家左右，这将加速市场驱动由估值向盈利转换。看好四大高景气主线，包括新能源、科技自主可控、国防安全、智能制造。
开源证券认为，由于本轮经济周期并未有效形成从需求扩张到供给扩张的反馈机制，导致中上游企业盈利维持高位的时间被拉长。以煤炭、石油化工、钢铁、有色为代表的上游原材料行业业绩有望超预期提升。
中泰证券(600918)则提醒，前期持续高景气的机械设备（专业机械、通用设备、仪器仪表）和轻工制造（家居、包装印刷）行业，近期出现了景气边际回落的迹象。而传统上业绩稳定的食品饮料行业，半年报也可能也面临业绩回落的压力。
【上证精选】
○国务院办公厅日前印发关于加快发展保障性租赁住房的意见，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。
○国家发改委要求进一步做好基础设施REITs试点工作，将引导回收资金用于新项目建设，促进存续项目稳定运营，加强投融资机制创新。
○截至7月2日，黑钨精矿升至9.9万元/吨，较上月同期涨4%，达到两年以来新高。全国矿山安全督察已提上日程，部分矿山开采受限。
○美股标普500指数连续七个交易日上涨，再创历史新高。超预期的非农就业数据显示美国劳动市场复苏势头较好。
○老凤祥(600612)拟申请B股转H股，将成为继华新水泥(600801)之后的沪市“B转H”第二例。
【产业情报】
○六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
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工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。
招商证券(600999)刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长空间广阔。
赛意信息(300687)是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；
鼎捷软件(300378)已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联(601138)战略入股。
○中微公司(688012)定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
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科创板半导体设备巨头中微公司(688012)披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团也均有参与。
本次定增募投的产业化基地建设项目，拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设备、热化学CVD设备等。东吴证券(601555)周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。
北方华创(002371)今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；
晶盛机电(300316)的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。
【公告解读】
○新宝股份(002705)拟回购股份
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新宝股份(002705)拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过40元/股。
○东北制药(000597)第一大股东变更
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东北制药(000597)股东东药集团与盛京金控集团以总价12.51亿元将其合计持有的公司2.55亿股（占总股本的18.91%）转让给方大钢铁。转让后，方大钢铁将成为第一大股东。
○晶丰明源(688368)拟收购凌鸥创芯95.75%股权
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晶丰明源(688368)拟发行股份及支付现金购买凌鸥创芯95.75%股权。凌鸥创芯专注于为电动工具、家用电器企业提供高性能运动控制芯片产品及整体解决方案。
○捷捷微电(300623)拟投建功率半导体项目
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捷捷微电(300623)全资子公司捷捷半导体拟斥资5.1亿元，投建“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。
○金力永磁(300748)拟投建高端磁材项目
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金力永磁(300748)拟通过全资子公司金力永磁(300748)（宁波）科技有限公司投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目”，项目计划投资总额为11亿元。
○北辰实业(601588)子公司增资扩股获京东科技等参与
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北辰实业(601588)全资子公司北京北辰会展集团实施增资扩股，引入北京首旅、首钢建投、京东科技、GL events四名战投，四公司各出资5036.71万元，分别获得10%股权。
【财报快递】
○华宇软件(300271)等上半年业绩预增
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华宇软件(300271)预增1040%至1100%，公司预计实现新签合同额约16亿元，同比增长约50%；预计期末在手合同约46亿元，同比增长约80%。
富满电子(300671)预增1125%至1247%，因得益于新产品成果显现，加之产品市场需求旺盛。
百川股份(002455)预增562%至704%，因主要产品市场需求旺盛，销售价格上涨，销量增长。
聚灿光电(300708)预增339%至485%，因LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲，公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著。
新洁能(605111)预增207%至216%，因公司所处行业细分领域景气度持续升高，产品供不应求。
电气风电(688660)预增206%至254%，因海上风机交付量显著提升。
兴化股份(002109)预增378%至467%，因主要产品销售价格持续上涨，产销两旺。
四方光电(688665)预增200%至213%，因下游应用领域需求旺盛，促使粉尘传感器、CO2气体传感器、医疗健康气体传感器订单增速明显。
伊之密(300415)预增147%至167%，因公司所处行业延续较高的景气度，公司经营情况良好，订单饱满、生产紧张有序，营业收入同比大幅增长。
气派科技(688216)预增130%至163%，因公司所处集成电路行业持续保持高景气度，终端需求旺盛；公司大部分产品销售价格有所提高。
中控技术(688777)预增45%至55%，因石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求持续增长，公司工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长趋势。
酒钢宏兴(600307)预计实现净利润19.33亿元左右，实现扭亏为盈。因钢材市场供需格局影响钢价震荡上行。
【资金观潮】
○三机构席位买入健麾信息(605186)
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7月2日，健麾信息(605186)获3机构席位合计买入5988.56万元，占全天成交总额的24.55%。国元证券(000728)认为，健麾信息(605186)是国内药品管理自动化服务龙头，在医疗机构需求与渗透率上升和药店智能化升级的大趋势中受益显著。目前，公司已经为600余家医疗服务机构提供药品智能化管理项目的设计和实施，全国前五十强医院中有50%以上都是公司的客户。
【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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倍轻松代码787793，发行价27.40元，市盈率26.92倍，申购上限3500股，主营产品便携按摩器。
