1223公社用户挖掘：习酒借壳贵绳的可能性99%，实锤？-韭研公社

登录注册

1223公社用户挖掘：习酒借壳贵绳的可能性99%，实锤？

小胖牛韭菜

全梭哈的小韭菜

2021-12-23 20:50:12

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《焦作万方持有的中国稀土股权重组值多少钱》，公社用户“一九得九”昨晚发文，今日焦作万方涨停；

《实锤习酒借壳贵绳的可能性99%》，公社用户“超级赛道人”昨天中午发文，今日贵绳股份涨停；

《沪光股份交流1221》，公社用户“夜长梦山”昨晚分享文章，今日沪光股份涨停；

华扬联众：百度希壤+元宇宙虚拟人+数字货币+冬奥会独家媒代

用户名：酱香老韭

1、百度推出元宇宙产品“希壤”，声称愿与华扬一起共建新生态，提前布局构建又一全新增长极。

2、公司加码“虚拟人+数字人民币”。目前在虚拟人业务的布局主要是虚拟偶像、真人虚拟IP；数字人民币与工商银行展开合作。

3、公司为北京2022冬奥会和冬残奥会官方传播代理服务独家供应商。

光伏：产业链重大信息跟踪

用户名：猫猫喵喵喵

1、需求端: 1月-春节有订单空白期，Q2 需求陆续启动，Q3- Q4是交付高峰，全年200-220GW，分季度分别为35、45、65、75GW。Q2 需求启动主要系印度抢装+国内市场4月胶付高峰; Q3国内第二波交付高峰启动，叠加Q3是光照最好的一个季度，预计需求环比增长; Q4 硅料产能进一步释放，行业需求也将迎来全年最高峰。

2、硅料:全年可能经历“快速降价缓慢涨价”的过程，整体前高后低。预计2022年硅料价格中枢为200元/Kg。预计明年组件价格中枢相比往年上移，在1.75-1. 85元/W之间，能够支撑200元左右的硅料价格。

种业：年底农业政策有望密集出台

用户名：猫猫喵喵喵

1、政策包括：

①新《种子法》（全国人大层面发布，突出保护原始创新）；

②《种业振兴行动方案》（党中央层面发布，近60年内党中央对种业的再次重要部署）；

③《转基因品种审定办法》（农业部层面发布，转基因玉米品种落地的关键性文件）；

④一号文件（党中央层面发布，有望继续聚焦农业），此外先正达有望在今年12月科创板上市

2、相关公司

【隆平高科】（参股公司转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出）；

【大北农】（转基因技术领先，大北农生物转基因玉米扩区面积最广）；

【登海种业】（玉米种子龙头，有望把握转基因玉米机遇）；

【荃银高科】（业务质地好，背靠先正达集团，有望实现跃进式发展）。

韶钢松山：国内最大加氢站投入运营

用户名：还有时间呀

1、韶关民声网/潇湘晨报12月23日报道：韶钢产业园加氢站投入运营暨韶钢氢能重卡首次发车仪式12月20日在韶钢举行，是目前国内加氢能力最大、集成最新技术最多并使用光伏绿电制氢的制加氢一体站。

2、韶钢产业园加氢站于2021年7月24日开始建设，总占地面积约20亩。目前已具备给所有类型氢能源汽车加氢的能力，加氢站设计加氢能力为每天4000公斤，可为300多辆氢能物流车辆加氢。

3、宝氢科技公司将以韶钢产业园加氢站为依托，持续建设一批加氢子站，加快承重车辆实现氢能化的进程。

华为机器视觉大会：开启“元宇宙世界的眼睛”

用户名：逻辑思考

1、华为机器视觉官方微信消息，华为12月27日召开机器视觉产业峰会，展出“好望”全系列产品、行业场景解决方案、数字底座。同时，还将召开“好望机器视觉产业峰会”，带来机器视觉智能生态战略，并分享智慧电力，智慧交通，无人驾驶、虚拟现实、元宇宙等领域的生态伙伴AI创新实践。

2、华为将机器视觉业务定义为：“万物感知入口、行业数字化抓手、元宇宙、虚拟现实智能世界的眼睛”；

3、以工业视觉行业为例，用机器视觉替代并提升人类对于图像信息的收集和处理能力，已经在汽车、半导体、元宇宙、虚拟现实、新能源、光伏等制造领域释放出巨大的提质降本增效价值；

4、相关公司：安联锐视，已成为同行业中唯一获得华为公司认可的JDM (联合设计制造）供应商，与华为共建智慧视觉制造示范基地；

金龙汽车：国内首套工业级电子束冷链新冠病毒消杀装备面世

用户名：麦兜_t

1、当前，通过冷链食品及物流疫情传播是新冠肺炎疫情传播的重要渠道之一。

2、在冷链条件下常温消毒剂难以有效消毒，电子束消毒灭菌技术利用电子加速器产生的具有高能量的高速电子束可以达到消毒灭菌的作用效果。

3、由中科院院士高福、黄维等组成的评审专家组一致同意通过验收该技术。认为该项目为当前冷链物流新冠病毒消杀防控提供新技术、新途径和新装备，具有较好的科研应用价值和社会意义。

4、消杀设备将加速产业化，唯一合作企业厦门金龙联合汽车工业有限公司为金龙汽车的全资子公司。

5、苏州金龙50辆纯电大巴进京助力冬奥会绿色交通，于2021年11月19日正式交付北京晟铭。

拓普集团：重庆扩产，多品类成长逻辑验证

用户名：基本面判官

1、公司计划在重庆分期投资15亿生产基地，主要包括底盘及内饰隔音产品生产，就近车企包括长安、小康等。

2、拓普是多元业务经营的综合性零部件集团，定位不同，对特斯拉大客户的波动理解就不同，综合性潜力和空间比单项冠军要大得多，在A股零部件中也非常少见，扩产其实也是对多品类成长逻辑的佐证。

3、预计公司明年业绩18亿，对应当前564亿市值31倍PE，极端假设切走一半底盘，17亿对应33倍，估值有吸引力。

疫情：辉瑞新冠口服药Paxlovid获得FDA批准

用户名：猫猫喵喵喵

事件：12月22日，辉瑞宣布美国FDA已批准其新冠口服药Paxlovid的紧急授权申请，用于治疗非住院、具有发展成重症疾病高风险成人C0VID-19感染。

1、Paxlovid是复方制剂，由300mg的nirmatrelvir和一片100mg的利托那韦片进行组合给药供新冠患者口服，每日给药2次，持续5天。

2、这项批准是基于此前完成的3期临床试验，针对非住院、具有发展成重症疾病高风险成人患者，Paxlovid与安慰剂相比将住院/死亡风险降低了89%和88%，并降低了约10倍病毒载量。

3、小分子DO产业链及其偏精细化工的上游供应商：凯莱英、药明康德、九洲药业、奥翔药业、博腾股份、普洛药业、诺泰生物、拓新药业、天宇股份、雅本化学、华软科技、新和成、奥锐特、美诺华。

飞凯材料：业绩底部反转，被市场忽视的辉瑞供应商

用户名：七个葫芦娃

1、公司医药中间体已经用到辉瑞等公司的原料药厂中，2021年前三季度医药中间体板块营收接近1.8亿，已经远超2020年1亿左右水平。

2、公司2021年前三季度光刻胶大约有5000多万营收，不仅包括正性光刻胶，负性光刻胶也投入到市场。未来会进一步通过与外部合作的方式切入到半导体ArF、KrF等光刻胶产品市场。

3、公司前三季度净利润和扣非净利润已接近此前2018年业绩高点，业绩底部反转，未来可期。

激光雷达：炬光科技即将上市引发的躁动

用户名：冰糖可乐

1、炬光科技16年收购德国LIMO，以微光学设计能力著称，横向拓展到激光光学，上游基础能力产生&调控光子布局完善。

2、炬光科技布局光场匀化器等产品，主要客户有蔡司、台积电等；与英国Cyden签订约8亿框架协议；激光雷达预计半年到1年实现突破，目前定点在flash和转镜方案，大陆集团定点豪车-单车3个激光雷达，H客户已签订框架合作协议。

3、炬光科技在半导体封装和微光学具备全球竞争力，先发优势明显，已定点俩个客户，路线布局完善且广泛与50+激光雷达厂商接洽。远期激光雷达市场空间超5000亿，产业链发射端模组占据1000亿市场空间，有望跑出千亿市值公司。

4、产业链：视窗：永新光学、水晶光电；光学元件：腾景、天孚通信、福晶科技、蓝特光学；发射端模组：炬光科技；电机：鸣志电器、湘油泵；发射端芯片：长光华芯；FPGA：安路科技；代工环节：立讯精密、舜宇光学。

江苏新能：江苏电力市场2022年交易结果出炉，绿电平均溢价7分钱

用户名：冰糖可乐

1、江苏电力交易中心发布2022年江苏电力市场年度交易结果，其中绿电交易成交均价0.463元/kWh，较2021年江苏省标杆燃煤电价0.391元/kWh溢价约7分钱。

2、江苏新能在运控股电力装机规模达1.21GW，公司控股股东江苏国信为江苏省内最大的地方能源投资主体，全省约50%的电力供应来自国信控参股电厂、约15%的天然气供应来自国信天然气公司；集团旗下300MW海上风电项目40%股权日前已登记到上市公司名下。

3、预计公司承担控股股东国信集团双碳转型重点任务，为十四五期间国内装机增速最快的新能源发电企业之一。21/22年盈利5.46/8.27亿，动态PE38.5/25.4倍。

腾讯以京东股权派息，流量平权时代渐行渐近

用户名：不会武功的令狐冲

事件：腾讯宣布以中期派息方式将所持京东股权发放给股东，腾讯对京东持股比例由17%降至2.3%，不再为第一大股东，同时腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。

1、京东与腾讯的战略合作仍将延续，对业务无实质性冲击；京东自营核心电商及平台已经渡过依赖腾讯流量扶持阶段，流量平权大环境对核心用户粘性影响不大；京喜等下沉业务对腾讯生态依赖较高，仍需借助微信扶持；交易层面预计短期存在较大抛压可能性。

2、本次方案为反垄断与监管趋严背景下延续，敏感度与觉悟双高的腾讯本次分红方案独特且新颖，明确资本边界，不做帝国，流量平权；信息孤岛与帝国闭环生态博弈的时代在渐行渐远，流量平权与互联互通时代加速到来，本次方案或将成为未来一系列投资项目退出的样板；腾讯以流量为基础扶持龙头企业，再通过股权投资变现的商业模式和投资逻辑或面临转变，市场或将重新审视腾讯生态的估值体系与投资价值。

3、监管将会系统且持续，对投融资的限制将会是反垄断重要的影响之一，将推动企业边界从模糊到清晰，并重构市场认知与平台估值体系。

远光软件：代购电力政策落实，打造电力行业的用友软件

用户名：夜长梦山

1、随着代购电力制度的建设，代购电力将成为远光与国网电商公司合作平台的主要业务，该平台已覆盖杭州市2000余家高耗能企业，公司将持续受益，成为电力行业的用友软件。

2、测算高耗能企业代理购电部分价值1.2万亿电费，若远光收取千分之一的平台使用费，将每年多获得8亿现金流，该业务价值250亿。

3、企业采购绿电仅在电厂和用电企业间记账，实际消耗依然是火电，证书很难界定。电力区块链技术实现发多少用多少的分布式记账，保障绿证的权威性，远光建立了区块链企业应用服务平台。

4、远光开发的购售电一体化云平台的企业注册用户数近3000家，付费用户数同比增长约80%。随着整县推进光伏的落地，隔墙售电将快速发展，注册和付费用户也将快速增加。

有方科技：业绩爆发前夜的智能驾驶、智能电网模组龙头

用户名：路遇

1、公司连续十年智能电网模组份额第一，和国网关系密切，十四五国网、南网重点投入新型电力系统，需要大量物联网模组，有望给公司业务带来大幅增长。

2、国网、南网新建项目的分布式逆变器需要增加感知检测模块，公司与主流逆变器厂商合作已经开始供应模块，有望成为重要增长点。

3、公司是国内唯二打入海外高端车辆前装模组的企业，今年大幅扩展国内前装车企，在手订单饱满，预计明年上半年缺芯影响消除。