1122公社用户挖掘
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-11-22 22:57:24
《天地在线交流》，公社用户“夜长梦山”，昨晚发文分享，天地在线今日涨停；《德赛电池：严重低估的平台型电池公司》，公社用户“F神成长之路”，昨天中午发文，德赛电池今日涨停；《逻辑赛道都没问题，天通股份中线机会显现》，公司用户“大龙猫”，上周五发文，天通股份今日周一涨停；1、根据The Verge报道，美国政府预算协议最新版本中，提出计划为购买新的电动自行车的消费者，提供购买价格30%的可退还税收抵免，上限为1500美元。2、骑行上班或使用共享自行车车上班的人，还将获得最多为停车福利30%的自行车福利——目前相当于约每年1000美元。3、电踏车在欧洲市场已经被充分认知、这几年渗透率属于加速上行趋势;而包括美国、中国等市场还属干新兴市场，2020年美国市场因为疫情催化销量接近100%增长，预计2021年全年增速不低于50%；随着法案的推出，后续有望提速。4、出口修复链条品种八方股份作为欧美市场核心电机产品的供应商有望充分受益。1、公司近期发布公告，与吉林化纤签订碳纤维生产线大订单7亿元，用于年产1.2万吨碳纤维4条生产线项目。公司累计碳纤维在手订单充足：与吉林国兴签订6.5亿订单合同，提供4条碳纤维生产线；与新疆隆炬签订3.3亿订单，提供2台碳纤维成套产线。2、风电大型化加速了碳纤维需求，风电叶片进入80米以上，下游开始陆续从迎风面到背风面双面导入，未来的需求潜力较大。3、公司作为国产碳纤维设备龙头，深度绑定吉林化纤、吉林国新与新疆隆炬。从原丝到碳丝，设备密度极大。今年碳丝扩产企业大多都在走自建原丝的路径。1、目前美国FDA仅批准烟草和薄荷两个口味，此后口味电子烟的品类最终会限定在比较小的范围。2、薄荷醇俗名薄荷脑，有8种异构体，其中左旋薄荷醇(L-薄荷醇)因含有薄荷香气和清凉效果，作为香料用于日化领域。L-薄荷醇是全球最大的香料产品，广泛用于牙膏、香水、香烟、电子烟、口香糖、饮料和糖果等。3、目前全球L-薄荷醇消耗量约4万吨，L-薄荷醇可以通过天然提取和化学合成两种方式生产，其中天然提取占70%。天然薄荷醇主要来自巴西和印度，但天然薄荷醇产量受季节、种植面积影响而不稳定，并且产量无法满足工业需求。化学合成产量稳定且价格便宜，是未来的重点发展方向。4、电子烟添加香精-“L-薄荷醇”，以百里香酚为原料合成，而百里香酚主流生产路线则是将间甲酚与乙酸异丙酯反应制备。公司子公司海华科技公司是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚-百里 香酚-L薄荷醇”核心产业链的企业。现已具备8000吨/年间甲酚和4000吨/年百 里香酚产能，3000吨/年L-薄荷醇、10000吨/年间甲酚新增产能预 计2022年投产。1、钕铁硼是迄今为止综合素质最优的第三代稀土永磁体，其中，中低端钕铁硼多用于箱包扣、 门扣、玩具、磁选等领域；高能钕铁硼由于性能优异，被广泛应用于汽车、风电、智能制造等众多新兴产业中；2、作为新能源汽车的三大核心部件（电池、电控、电机）之一，驱动电机性能直接决定了爬坡、加速、最高速度等指标，主要分为交流异步和永磁同步两种。转向永磁同步技术路径，综合目前国内和海外车型来看，永磁同步电机趋势已经非常明确；3、高性能钕铁硼永磁材料是新能源车驱动电机的关键材料。随着电动智能化的趋势，平均单车微电机用量也在不断抬升，这些微小电机会明显增加钕铁硼材料使用量。据机构测算，2025年前新能源车带动的钕铁硼需求量年复合增长率高达35%，即2025年使用量为2020年的近5倍；4、受碳中和政策影响，面对国家节能减排降耗政策，大量工业企业都在想办法更换永磁电机，毕竟更换永磁电磁能节约30%左右的电；5、5G换机潮将引领智能手机产量回升 预计2025年全球智能手机用钕铁硼需至求量将上升至3702吨，相比2019年需求量增加12%。1、公司今年前三季度净利润1.92亿，随着电动车充电高压化发展，电网投资推动，预计明年估值仅10倍。2、公司参股浙江富特，主要从事动力电池智能充电装置，电池管理系统和只能均衡装置的研产销，客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商，在国内车载高压电源领域市占率接近20%。3、目前充电时间是新能源汽车用户的痛点之一，800高压快充爆发在即，高压OBC是核心零部件，公司安全边际充足，有望从中受益。1、目前六氟磷酸锂产能约2000吨/年；新增的6000吨/年的产能建设顺利，计划于12月底投产，届时六氟磷酸锂产能合计将达到8000吨/年。VC产品今年8月份投产了5000吨/年的产能，正在建设的2.5万吨/年的产能预计按原计划于2022年年底前投产。 2、未来3年内锂电池材料主要产品将形成如下产能规模：（1）六氟磷酸锂：固态8000吨/年，液态67000吨/年。（2）双氟磺酰亚胺锂：固态500吨/年，液态67000吨/年。（3）VC：30000吨/年。（4）FEC：8000吨/年。3、未来产品战略：公司将根据下游客户的需求，加大锂电池电解质、添加剂等产品的研发和布局，形成相对完善的电解液产品矩阵，并在产品矩阵上实现闭环，以良性的产品战略构建垂直一体化的综合性生产平台。 1、2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250千克，2030年达到350千克。2、 公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。3、永茂泰新能源车轻量化正宗标的，目前市场只给了再生铝的估值，严重低估，公司的铝锭是针对新能源车。4、永茂泰和嵘泰股份是同一批上市的次新股，位置不错，大概率会补涨。5、铝期货还在涨，股票股性很好，前面有过4连板，是一个汽车零部件补涨的潜力牛股。广州车展新车全梳理：电车战国时代开启，智能化战役打响1、11月19日广州车展开幕，重磅新能源车型纷纷亮相，新能源汽车市场进入群雄争霸的“战国时代”。2、国内外电车均已切换纯电平台，续航600+km已成主流，部分车型续航超过800甚至1000km，插混车型纯电续航也普遍超100km，亏电油耗低于5L/100km；高压平台、多合一驱动系统成下一增长点。3、中控三屏以上车型增加明显，配合更高算力的计算平台，用户体验提升显著；搭载激光雷达等智能驾驶硬件的车型数也明显增多；领航辅助方面传统玩家实现阶跃提升。4、预计明年新能源车市将继续高速发展，提前完成500万销量目标，渗透率超22%。智能座舱与智能驾驶普及化也将接棒，实现超高速提升。1、军工行业需求和供给确定性高，不受宏观经济运行或政策影响较小，相对于行业高速增长，估值没有泡沫化。2、产品周期和主机厂产能提升行业供给能力，订单预期再次释放，预计股权激励也会进入密集兑现周期，公司主观诉求促进行业效率和利润率不断提升。3、最近周边地缘政治关注提升，短期将在情绪面上不断提升军工的关注度，中长期军工行业需求也会快速增加。4、重点关注：中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份，中航光电，中航机电；导弹：航天电器、鸿远电子等；电子元器件：火炬电子、振华科技、宏达电子；碳纤维及钛合金：抚顺特钢、中航高科、三角防务、中航重机等。1、储能电池业务今年开始起量，收入3-5亿，明年10-15亿，与华为合作，代工模式材料成本由华为承担，净利率10-15%，其他客户采用带料模式，净利率5%，预计明年1亿利润起步，给50X对应50亿市值。2、动力业务与大众合作，电芯配套国轩，今年受缺芯影响，明年大幅改善，中期目标做到10亿收入，考虑业务放量还比较远，给20亿市值。3、消费电子业务iphone份额50-60%，watch份额100%，mac和pad份额20%，还有较大提升空间。华为核心供应商，其他安卓客户也在积极导入。预计今年7.5亿利润+，明年9亿利润，给予明年15-20X对应135-180亿市值。4、预计2021-2022年净利8亿、10亿，对应PE17倍、13倍，给与明年25倍PE，合理市值250亿，看翻倍空间。1、公司与大同市政府签订合作协议，共建规划总投资70亿元、年产能17000辆氢燃料及纯电动汽车的新能源整车制造基地。2、公司与张家口政府签订氢能源合作协议，年产1.2万套风冷型氢燃料电池堆项目开工，总投资8640万，2020年年底建成。3、公司为冬奥会赛事交付50台氢燃料客车，成为冬奥会赛事服务商，有望借助政策东风，领跑氢能源汽车，进入发展的快车道。4、成都未来三年公共领域新能源车置换量12000台，公司在成都有两个厂区，一厂区目前产能3000台商用车，另外新建年产能20000台新能源车的新基地。5、吉利汽车的加盟让康盛股份新能源车发展之路进一步打开想象空间，股东之间的协同、产业合作将进一步提升上市公司的发展动力。1、中国2025年新能源车有望达到600-700万量，新能源车半导体市场规模有望达到62.8 亿-73.2亿美元，其中功率半导体在价值量中的占比达到55%。2、IGBT功率模块在电动车动力系统半导体价值量中占比52%，海外企业占据较大的市场份额；国内厂商近年来占到了一定份额，但仍有很大的替代空间。3、IGBT需求增速大幅高于供给增速，8英寸晶圆需求一直保持高位。供需缺口使得 IGBT产品货期持续拉长，截至2021年Q3仍未出现缓解的现象。4、随着国产替代加速推进，时代电气、士兰微、华润微、斯达半导、扬杰科技、新洁能、宏微科技、华微电子等国内厂商将迎来1到N放量的黄金期。1、 公司山东项目一期5GW组件和3GW电池一季度投产运营；泗阳项目一期5GW组件和5GW电池二季度投产运营；宿迁项目一期10月下旬投产运营；沛县项目一期11月中旬投产运营。各新建光伏生产基地规划项目二期及三期计划未来1-2年内陆续投产运营。2、目前公司已具备15GW以上光伏组件生产能力，明年产能将达到20GW，市值产能比为4，东方日升为11，天合光能25，晶澳科技31，中利集团明显低估。1、风电企业没有海风机组安装船的使用合同就无法接到订单，因此今年振江号非常抢手，保守估计今年振江股份的租赁费用在1.8亿元左右，毛利率70%以上。2、公司在风电钢结构件领域优势明显，风电零部件在手订单超14亿，拟定增0.58亿建设8MW以上转子房产线，加码大兆瓦风机零部件，转子房毛利率超30%。3、业务绑定国际巨头西门子，此次D3发电机总装的合作也将为公司未来在发电机组装业务中拿下西门子其他机型订单，以及开拓其他客户打开空间。4、公司此次定增投入1.58亿扩张光伏支架产能，未来随着新产能投产以及跟踪式支架出货占比提升，光伏支架业绩可期。凯盛科技：UTG驱动增长爆点，柔性“茅台”地位渐现1、公司与华为联合申请柔性玻璃弯折性能专利，验证其在客户上出现较大突破。三星和华为引领折叠屏手机成长，今年销量大超预期，明年进入爆发期。2、UTG材料在回弹力、无折痕、触控感、透光率等方面有明显优势，目前三星已推出搭载UTG贴合CPI机型，有望带动UTG产业飞跃式发展。3、公司有全产业链优势，国内唯一，具备自产原片能力，全球超薄玻璃原片供给极其有限，友商需要从海外玻璃企业采购，在规模供应和成本上有较大劣势。4、高世代基板玻璃几乎完全依赖日美，进口替代需求迫切。公司第一片全自主专利的浮法高世代基板玻璃成功流片，经过与主要客户两年的磨合，已经规模供货，大规模扩产正在进行中。5、预计公司2023~2024年有望实现出货量飞跃，随着量产规模的增加，良率逐步提升带动价格、成本有序下降，帮助折叠屏手机降本增量。预计2025年10亿利润对应300亿市值空间。1、公司将境外成熟的碳纤维复合材料组件制造技术引入国内，形成复合材料加工装备的生产能力，使公司向复合材料组件制造领域延伸，培育新的利润增长点。2、公司产品不断拓展至汽车、航空航天、碳纤维复材等领域，本次非公开发行完成后，将进一步拓展在下游产业的应用。3、公司拟与中青芯鑫致远、上海圆融创投共同设立上海飞人科技，合资公司间接股东包括国家集成电路产业基金和上海集成电路产业基金。事件：工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，到2023年高效节能电机年产量达1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上。1、永磁涨价需要需求推动，否则很难向下顺利传导，因为下游都是强势的风电、汽车和电子客户，之前稀土涨价永磁企业没怎么涨，因为需求端没有明显增长。2、永磁的供给侧一般，没有垄断性企业，有一点行业壁垒，有小龙头企业，行业竞争相对充分，永磁的需求端受益新能源，赚的就是材料加工费，只有需求端出现大的改观才能改变原来的预期。3、官方文件只是政策层面的鼓励，需要验证永磁电机的节能能力以及普及方式。现在这波炒的是预期差，后面应该还有一波落地，这是一个1-2年周期的中线逻辑，永磁电机后面很有可能成为一个新的炒作板块。
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