MiniLED设备电话会议-韭研公社

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MiniLED设备电话会议

后韭

只买龙头的散户

2021-05-13 22:06:34

会议时间：2021/05/12 出席嘉宾：半导体设备专家凯盛电子：卜忠林/徐巡/施巧瑜【核心要点】 1、新益昌用传统芯片贴装的方法做MiniLED固晶机，在传统方法中其设备速度属于全球一流。按照同样速率换算，其设备价格是外资厂商的70%左右。 2、目前MiniLED iPad产品价格还是传统LCD的数倍，行业内预计今年Q4终端产品上量后，MiniLED 产品整体成本会降低到传统的1.5倍左右。后续随着国产LED灯珠供应商的加入，整体成本还有下降空间。 3、外资设备厂商由于使用了第三方专利，所以终端客户使用其设备时需要给专利商专利费。国产设备使用的是传统方法，终端使用没有专利问题，所以预计这将有利于国产MiniLED设备在国内的应用。【专家演讲】 1、MiniLED终端产品市场进展 Mini LED目前处于产业初期，没有统一市场标准，但市场比较火热。苹果公司对MiniLED有清晰的界定，即LED灯珠尺寸为200*125μm。在小尺寸LED领域，国内南方市场体量较大，增长较快。自2021年4月下旬开始MiniLED市场升温，因为苹果发布了Mini LED产品，后续可能从iPad过渡到Notebook。苹果公司有非常高的市场定位，目前在向200*125μm以下的市场发展。苹果公司Mini LED iPad生产的后段工艺之前出了点问题，有些延迟，但目前问题已经解决了。苹果公司共有4家MiniLED iPad组装供应商，其中国内2家在昆山和吴江，预计将逐渐放量。苹果采购的MiniLED固晶机设备预估在200台左右。一台固晶机的制造速率为18万颗/h，一台iPad 的需求量约为1万颗，所以一台固晶机可以制造18台/h。按照一天20h，一个月22天计算，一个月一台固晶机可以生产约8000台iPad，而200台固晶机则可月产150~160万台iPad。 2、MiniLED的设备供应商介绍 Mini LED固晶机设备供应商有库力索法（KLIC）、ASM和新益昌等。 KLIC拿到了Rohinni的专利授权，成为唯一被苹果公司认证的厂商。生产方法上，KLIC不是传统的 Die attach ，而是使用专利的新方法，从而使得一台机器可以做到18万颗灯珠/h。凯盛融英会议纪要凯盛融英2020Capvision Partners (Shanghai) Corp.Tel: +8621-5229-9188www.capvision.com 新益昌是将三台机器连在一起，合计可以做到4万/h。新益昌的产品可能更贴合行业中部以下客户的需求。A公司位置接近塔尖，金字塔下方的市场可能更大，其中竞争者包括ASM、其他深圳供应商等。新益昌用传统方法（dieattach，芯片贴装）做Mini LED固晶机，可以做到较快的速度。用传统方法， KLIC可以做到5K/h，新益昌可以做到12-13K/h。新益昌的出货体量大于KLIC，因为其对MiniLED产品的界定的尺寸会大一点，可能在300μm以上了。行业进入壁垒有专利和机器制造技术。专利方面，如果采用传统的dieattach方法，则机器成本会相对高。机器制造技术也影响了固晶机的灯珠转移速率。 3、MiniLED设备价格对比 KLIC的设备属于专利保护期，产品价格较高。KLIC的机器速率在18万/h，其价格在60万美金左右。对应来看，新益昌单台设备速率12-13K/h，价格为3万美元左右，是KLIC的1/20。如果考虑同样速率的话，新益昌设备的价格是KLIC的70%左右。目前，MiniLED设备的良率不是问题，例如A公司产品生产良率在99.7%以上，自2020年7月份已经开始小规模量产，目前不会有大的质量问题。 4、MiniLED行业展望因为奥运会、冬奥会、欧洲杯赛事的举行，2021年本应是LED的大年，但2020年的新冠疫情使得LED 市场严重滞后，苹果公司的发布进程也被拖到2021年4月。目前各供应商的MiniLED设备出货量均没有放量，但产业链上各公司都在积极推进。目前Mini LED生产成本还比传统液晶模组高很多。因为终端产品没有放量，所以MiniLED iPad的模组成本比传统的还要贵10倍左右。目前苹果公司每月生产出来的iPad还低于150万台，然后预计生产高峰在9-10月，届时至少达到300万台/月。从行业内了解到的信息来看，届时MiniLED模组成本会降低到传统LCD的1.5倍左右。【问答环节】 Q：MiniLED平板和笔记本的设备产线是否可以共用？ A：产线基本是共用的。MiniLED背光板制造完成后可以进行切割和拼接，然后可以做成平板或者笔记本的尺寸。 Q：Mini LED固晶机市场空间测算？ A：苹果公司固晶机每年需求量量为200台左右，整个市场需求量预计为的10-20倍，所以市场总量约为3000-4000台。但是因为KLIC产品的产能会比普通产品大（15倍），所以如果按照普通产品的产能来算，市场总需求量可能接近万台规模。如果把LED的尺寸定义扩大，那么设备数量规模还会增加。 Q：放量后Mini LED价格还是高于传统LCD？凯盛融英会议纪要凯盛融英2020Capvision Partners (Shanghai) Corp.Tel: +8621-5229-9188www.capvision.com A：之前国内做灯珠只有台湾一家，现在国内厦门公司也在帮苹果公司制造灯珠，可能使得成本进一步降低。后续工艺如果达到Wafer level后，生产成本会很快降低，价格可能会接近LCD产品价格。 Q：转换为MicroLED后，Mini固晶机能用吗？ A：Micro LED与MiniLED两种设备的视觉精度不同，所以不能共同使用，需要用另一种视觉方式。 KLIC做Micro的技术不同，所以设备与MiniLED的也不同。 Q：MiniLED笔记本、平板、电视的共用单元是指？ A：这是一个搭积木的概念，通过中央处理器写入控制，一个模组包括1000个单元。10寸平板需要 10个模组，通过中央处理器进行分配，是可自由拆分的模组化组合。每个模组都需要使用驱动IC，平板最少使用10个驱动IC，再加一个中央处理器。 Q：苹果使用的背光技术？ A：苹果是用的是RGB背光，即真彩背光，属于行业主导的路线。目前苹果只有一家供应商。之前普遍采用白光+滤光片的模式，是一整块的背光模式，这种模式会导致运动轨迹清晰度较差，看静态图像不会有明显延迟，高速运动图像会呈现明显的单帧图像，连续度较差。 Q：苹果固晶机设备需求量？ A：苹果目前还没有达到满产状态，满产后可以达到150万台/月的产量。目前KLIC每周供货3-6台给A客户，7、8月会增加到10台/周以上，放量会持续到21年底。供货商会根据终端产品数量来放量设备的出货数。目前的固晶机的设备精度3-5μm，新益昌的设备精度在15μm左右。新益昌的设备单头在13k/h，一般是3个组装在一起作为一个模组。 Q：背光Mini设备会用在直显领域？ A：会有一部分。目前国内设备没有用到200*125μm的产品，iPad与电视因为距离人眼的距离不同，产品会有差别。户外型屏幕不需要小型LED产品。 Q：传统设备的速率和价格水平？ A：传统固晶机是Die Attach的一部分，Die Attach做得最好的是BESI公司，产量仅为5-6K/h，精度在3-5μm，价格较高，在40-50万美金左右。 ASM的制作精度在10-20μm，价格在10多万美金，速度在5-6K/h。ASM最早是做芯片的取放，后来改造成适用于LED的设备。凯盛融英会议纪要新益昌最早做打线LED，精度要求较低，仅为50μm，只要粘结灯珠与电极就可以。新益昌在2014-2015 年提升了产品的精度，机器价格在12-13万元。生产速率达到10K/h。与ASM相比，新益昌的精度不高，但以同样的价格做到了相同的速度，从而抢夺了ASM的市场份额。 Q：京东方MiniLED情况？ A：京东方早年与Rohinni进行合作，在北京亦庄成立了合资公司，购买了3台生产设备，但没有上量。 Q：买设备要提前多久下订单？ A：因为专利问题，其他公司购买KLIC设备需要经过Rohinni和苹果公司的同意，下订单后设备的交期在24周以上。另外由于Rohinni公司有专利，所以终端使用KLIC的设备也要给Rohinni公司专利费。目前KLIC的累计订单量较大。自2020年8月开始，国外供应链转到国内，半导体领域从前端Wafer 到后端组装、测试都有巨大产能缺口。 Q：Mini LED是否新增很多芯片需求，如驱动IC？ A：是的，这是目前限制产能的关键点。Mini LED约1000个芯片需要一个驱动IC，以前一台手机、平板等仅需要1个驱动IC，现在需要几十个，驱动IC需求量也在增加。芯片缺货会影响应用的推广。

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