中报都披露完了，重点关注的科创板整体表现很好。随着未来继续上新的公司，50家头部还会更好。重点参数看图。  昨天盘后，监管出手了，继金辰之后，又关了工业母机的小黑屋。也就是说这一轮的上涨，小票已经达到了监管阈值。高位继续拱，自然还会被继续关。以往关完出来，还可能妖，就最近的上海电气看，也未必。所以，个人觉得没必要去对着干，高的不让搞，看看不高的嘛。全炒上游的设备和材料，确实很容易把故事讲成事故。毕竟，每次周期性的东西，都会用最大储量乘以最高价格，再配上最高的成长估值模式，这都是要把人挂在山岗上的。  游戏方面，靴子终于落地了，以后打游戏不怕遇到小学生了。情绪上，肯定对板块影响很大。但这个政策实际上解除了行业囚徒困境，以后大家都不用看小学生了，转而向肥宅市场，元宇宙以及海外市场发展。也就是说米哈游这种模式的公司，会更顺应当下的政策。这跟前一段教育被锤后，素质教育职业教育起来是一个意思。危中有机，长期跟踪吧。 平台经济方向，基本剩下个人信息保护法对算法的最后一锤了，这指向头条系和美团系。  星网其实大家都很清楚了，这次催化点是苹果13可能带卫星通话功能。从有限的信息来看，合作方不是马斯克，而是高通自己的全球星系统。苹果使用了高通的基带芯片X60，而X60本身可以可以接入全球星，所以苹果顺水推舟推出了这项服务。安卓系统好像不行，要用X65。看官会觉得是卫星直接连接电话，不是的，全球星只有48+8颗卫星，也需要地面关口站。而且从既往参数看，只能提供7.2kbps的连接速度。所以，新闻说是在没有4G5G信号覆盖的地方提供电话和短信服务，也就是类似我们国家卫星电话系统的短报文+通话服务。谈替代现有通信网络，靠48+8颗卫星？马斯克版本的略好些，但一样要先有锅，后有网，高增益天线无法放进手机里。 我也有，炒归炒，事情咱们要清楚。星网是新事物好东西，但在概念-题材阶段，谈对现有网络的替代，太早，早了二十年。  从整个盘面看，最近是调仓窗口，半年报都出全了。调仓很朴素的推演是，资金的预期收益是多少，持股能达到下半年预期收益的，风险在可控范围内的，那就继续持有。如果低于预期收益，或者需要负担过大风险，那么资金就会走。 从目前情况来看，主赛道历经半年上涨，股价风险越向上，回调风险越大。尤其是计算器拍出来的那种，和业绩涨出来的完全不是一回事。是不是鱼尾了我判断不好，但最肥美的鱼身肯定已经吃完了。适时高切低一部分，余下利润飞，等回调充分后再介入，应该是风险-收益的最佳决策了。  就码这么多了，错别字不改了。 例行声明：我没有任何群，不主动加任何人微信或者QQ，不会没事给谁推荐股票。每天盘中聊聊个人见解用于交流，请勿用作投资依据。请您对您的交易负责。中报都披露完了，重点关注的科创板整体表现很好。随着未来继续上新的公司，50家头部还会更好。重点参数看图。昨天盘后，监管出手了，继金辰之后，又关了工业母机的小黑屋。也就是说这一轮的上涨，小票已经达到了监管阈值。高位继续拱，自然还会被继续关。以往关完出来，还可能妖，就最近的上海电气看，也未必。所以，个人觉得没必要去对着干，高的不让搞，看看不高的嘛。全炒上游的设备和材料，确实很容易把故事讲成事故。毕竟，每次周期性的东西，都会用最大储量乘以最高价格，再配上最高的成长估值模式，这都是要把人挂在山岗上的。游戏方面，靴子终于落地了，以后打游戏不怕遇到小学生了。情绪上，肯定对板块影响很大。但这个政策实际上解除了行业囚徒困境，以后大家都不用看小学生了，转而向肥宅市场，元宇宙以及海外市场发展。也就是说米哈游这种模式的公司，会更顺应当下的政策。这跟前一段教育被锤后，素质教育职业教育起来是一个意思。危中有机，长期跟踪吧。 平台经济方向，基本剩下个人信息保护法对算法的最后一锤了，这指向头条系和美团系。星网其实大家都很清楚了，这次催化点是苹果13可能带卫星通话功能。从有限的信息来看，合作方不是马斯克，而是高通自己的全球星系统。苹果使用了高通的基带芯片X60，而X60本身可以可以接入全球星，所以苹果顺水推舟推出了这项服务。安卓系统好像不行，要用X65。看官会觉得是卫星直接连接电话，不是的，全球星只有48+8颗卫星，也需要地面关口站。而且从既往参数看，只能提供7.2kbps的连接速度。所以，新闻说是在没有4G5G信号覆盖的地方提供电话和短信服务，也就是类似我们国家卫星电话系统的短报文+通话服务。谈替代现有通信网络，靠48+8颗卫星？马斯克版本的略好些，但一样要先有锅，后有网，高增益天线无法放进手机里。 我也有，炒归炒，事情咱们要清楚。星网是新事物好东西，但在概念-题材阶段，谈对现有网络的替代，太早，早了二十年。从整个盘面看，最近是调仓窗口，半年报都出全了。调仓很朴素的推演是，资金的预期收益是多少，持股能达到下半年预期收益的，风险在可控范围内的，那就继续持有。如果低于预期收益，或者需要负担过大风险，那么资金就会走。 从目前情况来看，主赛道历经半年上涨，股价风险越向上，回调风险越大。尤其是计算器拍出来的那种，和业绩涨出来的完全不是一回事。是不是鱼尾了我判断不好，但最肥美的鱼身肯定已经吃完了。适时高切低一部分，余下利润飞，等回调充分后再介入，应该是风险-收益的最佳决策了。就码这么多了，错别字不改了。 例行声明：我没有任何群，不主动加任何人微信或者QQ，不会没事给谁推荐股票。每天盘中聊聊个人见解用于交流，请勿用作投资依据。请您对您的交易负责。

2021-8-31