一、中国土地种植面积稳定，为生物农药的发展提供了良性土壤

2009年国土资源部提出“保经济增长、保耕地红线”行动，坚持实行最严格的耕地保护制度，耕地保护的红线不能碰。近10来年，在制度加持下我国农作物种植面积几乎不变(2020年168百万公顷)，不过农作物产量(2020年243百万吨)增长15%，原因是随着农业由小规模化农业向自动化农业转变，同时家庭承包和家庭农场数量明显增加，农作物生产效率每公顷提升0.19吨。

资料来源：国家统计局，研精毕智梳理

二、生物农药的渗透率不高，目前仍然是化药为主导

“路漫漫其修远兮”正是生物农药的现阶段特征。整体来看，现阶段生物农业处于发展初期，市场渗透率不足5%，化药仍是市场的主导，研精毕智测算结果显示，
2022年生物农药的市场规模为200亿元，然而化学农药的市场规模高达3000亿元。主要原因是产品价格、技术壁垒、消费者接受度都存在较大的限制，目前生物农药的推广效果仍旧不理想。

三、生物农药是国家大势，2030年生物农药渗透率达到20%

生物农药的发展被写入国家级规划中，生物农药的发展成为国家战略高度。

资料来源：研精毕智研究

《十四五规划》提出：积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰，加快推广低毒低残留农药，因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。到2025年，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%以上。

“十四五”全国农药产业发展规划”提出：“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期，必须加强前瞻性思考和系统性谋划，立足农业绿色发展和重大病虫防控需要，创新思路、完善政策、强化支撑，着力构建现代农药产业体系，不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。优化生产布局，开发推广高效低毒农药替代高毒高风险农药，推进绿色化、智能化、连续化生产，着力打造农药产业升级版，培育大企业，创响大品牌。

四、国家展示多拳手，力推生物农药持续渗透

国家及各地政府针对生物农药在战略指导、研发支持、缩短登记、补贴、示范先行等多项措施鼓励生物农药的发展。

战略指导方面：完善农药风险评估技术标准体系，加快实施化学农药减量替代计划，统筹实施动植物保护能力提升工程，到2022年主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上。实施绿色防控替代化学防治行动，建设300个绿色防控示范县，主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到50%以上。

研发支持方面：企业研发费用加计扣除75%，其中制造业企业加计扣除比例为100%;经认定的高新技术企业减按15%税率征收企业所得税;高新技术企业、科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年;对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征收企业所得税;允许企业新购入的单位价值不超过500万元的设备、器具一次性在税前扣除等。

缩短登记周期方面：生物农药新农药可在一年内完成多地药效试验;植物源农药、微生物农药和部分生化农药可减免残留试验;生物化学农药减免所有环境归趋试验及21项环境毒理试验;微生物农药减免19项环境毒理试验;植物源农药减免3项环境归趋试验及17项环境毒理试验。

补贴方面：安排专项资金，在蔬菜、果树、茶叶等园艺作物主产区开展高效低毒化学农药、生物农药示范，探索补贴模式和推广机制。结合重大病虫统防统治中央救灾资金等项目的实施，扶持植保专业化服务组织和农民使用生物源农药。

示范先行方面：果菜茶先行：在果菜茶优势产区，开展果菜茶全程绿色防控示范，大力推广以生物源农药为重点的绿色防控技术模式。植保专业化服务组织先行：充分利用重大病虫统防统治中央救灾资金、农机购置补贴等政策，支持植保专业化服务组织优先采购生物源农药，开展统防统治服务，逐步提高生物源农药使用比例。示范县先行：安排资金25亿元，在31个省(自治区、直辖市)选取300多个县，开展绿色高质高效行动，将生物源农药作为主推技术之一，集成推广标准化技术模式，促进大面积增产增效、提质增效。

未来渗透率会达到多少呢，研精毕智建立数据模型，测算结果为2025年渗透率达到10%;2025-2030年，技术成熟后，渗透速度加快，市场渗透率2030年达到20%。

资料来源：研精毕智研究

具体来说，不同产品的渗透率有所不同，不同作物的渗透率也有较大差别，研精毕智已经梳理出不同产品不同作物的渗透率内容。

资料来源：研精毕智研究

五、生物农药企业数量众多，初步呈现梯度效应

在政策的强驱动下，许多企业陆续进入生物农药行业，据研精毕智梳理，2022年生物农业的市场玩家在300家左右。按照产品来看，市场玩家分为生物防治类和植物调节类。生物防治类市场占据整个生物农药的80%左右。

整个生物农药市场呈现小而散的特征，市场高度分散，但头部玩家(如科诺、聚立信…)正在通过多种方式建立壁垒。研精毕智将生物农药市场划分为三个梯队。