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小路J

2022-06-23 15:30:10

[红包]【中金科技硬件】安集科技：21年业绩符合预期，毛利率及费用率持续改善

[發]公司公布2021年年报：公司实现收入6.87亿元，同比增长62.57%；归母净利润1.25亿元，同比下滑18.77%，扣非归母净利润9110万元，同比增长54.81%，符合预期。

[發]我们维持22/23年盈利预测不变，预计22/23年公司实现营业收入10.24/14.35亿元，归母净利润2.58/3.91亿元，我们采用PE估值法，目前股价对应2022年50.4x P/E，2023年33.2x P/E，给予公司2022年60x P/E，维持公司目标价290.3元不变，较当前股价19.0%提升空间，维持跑赢行业评级。

[發]点评详见：https://note.youdao.com/s/X0dzqbVY

[烟花]欢迎联系中金半导体团队李学来/江磊

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