1、国家发展改革委等16部门：加强新型电力系统标准建设

国家发展改革委等16部门联合发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》。《行动计划》提出，加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。制定地区、重点行业、企业、产品碳排放核算报告核查标准。加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。开展碳达峰碳中和标准化试点。

今年以来，多个省份出台虚拟电厂建设意见，山东明确虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易；辽宁提出逐步将虚拟电厂等纳入市场主体范围；北京市虚拟电厂建设指导意见，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建。

  

2、高温红色预警

据预报，受强盛的副热带高压影响，未来一周上海将出现持续酷热高温天气，其中11日至14日上海最高气温可达40摄氏度或以上。新疆吐鲁番地区、陕西南部平原地区、浙江中北部、福建中部、四川盆地东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

上海电力：上海电力、申能股份

浙江电力：浙能电力、浙江新能

福建电力：闽东电力、中闽能源

空调：春兰股份、格力电器、海信家电

  

3、最新疫情更新

7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株；杭州相关区域常态化核酸检测频次从7天调整为72小时；广东多地出现本土感染者。

7月8日，我国首个自主研发的新冠病毒治疗药物安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法举行上市发布会，深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授在会上介绍，实验室假病毒研究表明，该药物只需要非常低的抗体浓度(16.61微克/毫升)就可抑制90%的BA.4或BA.5毒株，达到FDA(美国食品和药物管理局)规定的有效标准。腾盛博药的联合疗法将定价在1万元人民币以内，首批数千人份药物发往深圳市第三人民医院。下一步将通过华润医药、上海医药和国药控股三家经销商，将药物分发到全国。

新冠检测：兰卫医学、合富中国、东方生物

腾盛博药：上海医药（经销）、国药股份（经销）、普蕊斯（参与了腾盛博药特效药项目）

 

4、中国华融与新华联集团签订纾困重组框架协议

7月8日下午，中国华融相关单位与新华联集团在华融总部大厦签订纾困重组框架协议。中国华融总裁助理高敢在签约仪式表示，中国华融作为五家全国性资产管理公司之一，始终立足主责定位，积极服务实体经济，防控金融风险，救助困难企业，着力维护国家和地方金融稳定。新华联集团高级副总裁冯建军表示感谢，并希望双方加快确定具体重组方式和合作模式，尽快推动业务合作取得实效。

纾困重组：新华联

 

5、央视财经：2500亿元的大市场、“它经济”火了

在视频领域里，宠物话题一直倍受欢迎，不少博主专门拍摄宠物主题，并且收入还很可观。这些萌宠在用自己的魅力收获大量粉丝的同时，也靠流量开发出一片巨大的商业市场。如果运气好，突然间出一个几亿次播放量的视频，这一个视频就可以赚几十万元。

数据显示：2021年我国城镇宠物(犬猫)消费市场规模接近2500亿元，同比增长20.6%。需求最大的宠物市场为：宠物食品，市场规模约1280亿元；宠物医疗，市场规模约730亿元；宠物用品，市场规模约320亿元。

宠物经济：中宠股份、佩蒂股份、依依股份

  

6、徐翔和应莹

  

7、主题事件涨停

①公告涨停

大连重工：6月30日晚公告，大连市国有资本管理运营有限公司新增为公司的间接控股股东；6月17日晚披露中报业绩预告，净利润1.5亿元-1.9亿元，同比增长155.89%至224.13%

宝明科技：7月6日晚公告，拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目

宝馨科技：7月7日午间公告，获知名牛散屠文斌举牌，并计划未来12个月内继续增持上市公司股份

建投能源：6月30日晚公告，拟增资购买建昊公司股权进军光伏行业

上海雅仕：7月7日晚公告，上半年净利1.66亿元-2.03亿元，同比增长130.93%到182.25%

广电计量：7月7日晚公告，上半年净利1500万元-2200万元，扭亏为盈

立 达 信：7月7日晚公告，上半年净利2.68亿元-2.95亿元，同比增长51.00%-66.00%

 

②电力电网

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复；赣能股份6月29日晚间公告，含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件；7月1日赣能股份在江西萍乡投资成立智慧光伏发电公司；赣能股份9连板带动电力电网板块。

涨停：赣能股份、金智科技、大连电瓷、川润股份、粤电力A

 

③汽车消费

事件：7月7日上午，商务部等17部门印发搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施。

整车：江铃汽车、福田汽车

汽配：合力科技、惠威科技、福然德、协和电子、春兴精工等

 

④无人驾驶

事件：据7月6日深圳发布，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规。

涨停：路畅科技、金溢科技、深城交

 

⑤新冠预防药物获批准入中国

事件：7月5日，阿斯利康新冠预防药物Evusheld（恩适得）首次获批准入中国，瑞康医药回应称，应该可以拿到新冠预防药Evusheld中国大陆代理。

涨停：瑞康医药

 

⑥智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产，巨轮智能股价新高带动板块。

涨停：巨轮智能、天桥起重、山东矿机、新时达等

 

⑦虚拟电厂

事件：7月8日早间，新闻报道太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。

涨停：金智科技、积成电子、万胜智能、浙大网新

 

⑧旅游

事件：工信部7月8日发布公告通信行程卡查询时间范围由14天调整为7天；文旅部通知恢复旅游专列。

涨停：元成股份

 

⑨元宇宙

事件：7月8日上午，上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）发布，相关产业规模达到3500亿元。

涨停：国光电器、宝鹰股份、三利谱、智度股份

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

电力电网：赣能股份9、金智科技5、大连电瓷2、川润股份2

新股上市：德 明 利6

公告涨停：大连重工6、宝明科技3、宝馨科技2、建投能源2

汽车相关：路畅科技3、江铃汽车3、合力科技2、福田汽车2

储能概念：华亚智能3、凯恩股份2、弘讯科技2

基建概念：山西路桥3

医药医疗：瑞康医药3

智能机器：天桥起重2

光伏概念：罗普斯金2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.36%

7月9日，王Y同美国国务卿布林肯举行会晤。双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题进行了全面、深入、坦诚和长时间的沟通，并为两国未来高层交往积累了条件。

周末，统计局公布了国内最新的通胀数据：6月CPI同比2.5%，高于前值的2.1%；PPI同比6.1%，低于前值的6.4%。

市场监管总局对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定，包括包括阿里巴巴收购百世集团、阿里创投收购第一财经等。

   

2、美股板块

美东时间周五，在6月非农报告影响下，美股市场全天走势震荡，在数次波动之后，道指和标普500指数微跌，纳指微涨。

  

3、热门美股

马斯克终止收购推特协议

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​创源股份：预计上半年净利4950万元–6950万元，同比增长1892%-2698%

西藏矿业：预计上半年净利4亿元-5.3亿元，同比增长840.86%-1146.64%

大全能源：预计上半年净利94亿元-96亿元，同比增长335.03%-344.28%

雪峰科技：预计上半年净利2.22亿元，同比增长311.18%

粤桂股份：预计上半年净利2.45亿元-2.75亿元，同比增长258.45%-302.34%

苏盐井神：预计上半年净利4.46亿元-5.35亿元，同比增长242.47%-310.81%

先达股份：预计上半年净利1.95亿元-2亿元，同比增长229.05%-237.49%

友邦吊顶：预计上半年净利7900万元-8600万元，同比增长202.14%-228.92%

海翔药业：预计上半年净利1.6亿元-2亿元，同比增长164.43%-230.54%

万马股份：预计上半年净利1.6亿元-2.0亿元，同比增长160.66%-225.63%

特变电工：预计上半年净利95亿元-100亿元，同比增长149%-162%

康冠科技：预计上半年净利5.92亿元-6.69亿元，同比增长135.99%-167.09%

盛和资源：预计上半年净利12.8亿元-14.2亿元，同比增长135.76%-161.55%

长远锂科：预计上半年净利7.2亿元-7.8亿元，同比增长129.64%-148.77%

中航重机：预计上半年净利5.4亿元-5.8亿元，同比增长99.94%-114.75%

紫金矿业：预计上半年净利126亿元，同比增长91%

宁波精达：预计上半年净利6200万元-6600万元左右，同比增长79.42%-91%

太极集团：预计上半年净利1.2亿元，同比增长56%，环比增长402%

攀钢钒钛：预计上半年净利10.4亿元-11.5亿元，同比增长50.72%-66.66%

 

新 洋 丰：拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权，进而取得竹园沟磷矿采矿权

道森股份：诺德股份2.49亿元收购5%股权

金盘科技：发布储能系统新产品

银轮股份：拟生产电池水冷板

广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证

中原内配：拟涉氢燃料电池业务

协鑫集成：拟与伟力得能源设合资公司 共同开发光伏、储能

双环科技：拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权

金龙机电：与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单

 

五、停复牌

科华控股：复牌，陈伟将成为公司控股股东、实控人

 

无锡振华：停牌，筹划收购无锡振华开祥100%股权

广田集团：停牌，戴帽

 

六、地雷阵

绿的谐波：股东拟减持8.00%股份

江南奕帆：股东拟减持4.00%股份

德新交运：股东拟减持3.00%股份

阿 尔 特：股东拟减持3.00%股份

意华股份：股东拟减持2.53%股份

金开新能：股东拟减持2.00%股份

赛 福 天：股东拟减持2.00%股份

金开新能：股东拟减持2.00%股份

皓元医药：股东拟减持1.99%股份

迈为股份：股东拟减持1.00%股份

中 富 通：股东拟减持1.00%股份

赣能股份、蓝盾转债：深交所本周对近期涨幅异常的“赣能股份”以及异常波动的“蓝盾转债”进行重点监控

本周解禁市值前三：华大基因102亿、三只松鼠39亿、航天发展38亿

 

  

七、机构席位

  

八、北向资金

上一个交易日净流入13亿

上一个交易日净流入前三： 天齐锂业、宁德时代、立讯精密

  

九、证券报要闻

1、国际大宗商品价格回落、机构看好消费和成长板块（上证）

过去一周，国际大宗商品市场剧烈波动，原油一度跌破100美元/桶，金价创下了近9个月新低，铜价创下19个月以来新低。

国海证券胡国鹏认为，本轮大宗商品价格下跌，主要由海外货币政策为控制通胀而抑制需求导致。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，A股有望持续演绎独立行情。机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造行业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的食品饮料、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。

国泰君安方奕认为，上游成本的下降，将显著改善此前被压制的高景气中游制造板块的毛利与利润水平，但也要规避上游成本下降而下游需求却在放缓的领域。看好赛道股和科技成长股，包括：

高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业。

消费医药：白酒/酒店/生猪/消费医疗/CDMO/创新药。

受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。

 

2、挖机销量同比降幅显著收窄、下半年增速有望转正（上证）

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，6月份销售各类挖掘机20761台，同比下降10.1%。其中国内11027台，同比下降35%，降幅显著收窄；出口9734台，同比增长58.4%。1至6月累计为同比下降36.1%，其中国内下降52.9%，出口增长72.2%。

东吴证券周尔双表示，6月挖机行业降幅较5月明显缩窄，主要系同期高基数压力缓解、出口增长强劲。在稳增长背景下，地方政府加速推进专项债形成实物工作量，项目开工需求有望集中释放，带动设备需求回暖，预计下半年有望迎来同比转正，全年销售呈前低后高走势。此外，随着电动产品成本曲线下降，渗透率提升，大力投资电动化技术的国内龙头企业有望挤占中小品牌份额，在全球市场迎来弯道超车机会。

三一重工：是中国最具全球竞争力的高端工程机械龙头之一。

恒立液压：是国内高端液压件稀缺龙头，下游从挖机拓展至工业领域。

 

3、供应减少叠加需求大增、碳酸二甲酯近期大幅拉涨（上证）

金联创数据显示，截至7月8日，石大胜华、东营海科、山东维尔斯化工等厂商的碳酸二甲酯（DMC）出厂价达到6600元/吨，本周已累计上涨14%，创下2月底以来新高。碳酸二甲酯主要下游消费端是聚碳酸酯和电解液，占比分别为35%和25%。

业内人士表示，近期市场内碳酸二甲酯供应突然减少，是价格拉涨的主因。浙铁大风的碳酸二甲酯装置在近日停车，但聚碳酸酯装置正常开工，需外采原料碳酸二甲酯。中盐红四方的碳酸二甲酯装置也已停车，使供应明显减少。东亚前海证券认为，目前碳酸二甲酯供需均处于高速增长时期，行业有望迎来量价齐升的景气发展阶段。

华鲁恒升：30万吨/年煤制碳酸二甲酯技改项目下半年即将投产。

江苏索普：子公司的碳酸二甲酯项目已获得《江苏省投资项目备案证》。

 

4、高温超导输电商业化加速 （时报）

据外媒报道，日本昭和电线控股将在2023-2024年度寻找合作企业在工厂引入超导电缆，并力争2026年度将超导输电商业化。昭和电线此前在巴斯夫日本工厂引入超导输电已顺利运行一年，电力损耗较普通电缆减少95%以上。国内光纤及电缆企业富通集团持有昭和电线控股18.5%股份，为最大单一股东。国内高温超导输电技术处于全球领先行列，去年底在上海投运的35千伏公里级超导电缆，是目前全球距离最长、输送容量最大、全商业化运行的35千伏超导电缆输电工程。目前，上海中心城区和五个新城的5公里级超导电缆工程正在立项申报，高温超导技术应用于大尺寸单晶硅制造、高温超导储能规模化应用等项目都在推进中。

精达股份：持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18%股权，为第一大股东，上海超导参与了上海35千伏公里级超导电缆示范工程。

永鼎股份：将超导产业作为公司战略性长期发展方向之一，公司超导带材已具备小批量的生产能力，且已开始向用户供货。

 

5、我国将建成全球最大水光互补电站、 多能互补项目加快推进下产业链公司受益（时报）

据报道，7月8日，全球最大的水光互补电站、雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——柯拉光伏电站正式开工建设。柯拉光伏电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡，场址海拔4000米至4600米，总投资超53亿元，装机规模达100万千瓦，年利用小时数1735小时，年平均发电量20亿度，计划2023年全容量并网发电。待柯拉光伏电站建成后，将通过一条500千伏输电线路，与今年3月实现全容量并网发电的两河口水电站实现水光互补。届时，该项目将成为全球首个百万千瓦级的“水光互补”项目。

能辉科技：公司已掌握了电站系统设计、支架设计开发、电站配电系统优化、分布式光伏整体技术方案等核心技术，应用范围覆盖了水光互补光伏电站等各类光伏电站，目前已参与象鼻岭水光互补农业光伏电站及二期等多个项目的建设。

华自科技：公司持续巩固水电等传统清洁能源优势，深入布局新能源技术与市场，重点在多种能源管理、水光互补等技术与业务，可为客户提供水光互补一体化发电系统解决方案。

 

6、阳光电源∶公司逆变器订单充足已经排产到年底（时报）

互动平台表示，公司逆变器订单充足，已经排产到年底。在保证逆变器产品性能优越和功能可靠的前提下，公司按计划导入国产化器件，更加有利于公司保障产能和产品交付。二季度业绩主要来源于光伏逆变器等电力转换设备、电站投资开发、储能系统等。受益于行业发展的良好态势和公司各项业务的有序推进，预计公司二季度业绩保持增长。公司逆变器海外市占率领先，根据IHS Markit公布的数据显示，2021年全球光伏逆变器企业出货量阳光电源排名全球第一。此外，氢能业务属于上市公司的业务板块之一。公司已建成GW级智能工厂，具备ALK、PEM制氢系统生产、发货、安装、调试能力ALK、PEM制氢系统将于近期发往客户现场；公司目前仍在研发新的更大规模的制氢系统，以满足市场的需求。

 

7、厦钨新能∶新款高电压6系三元材料成功用于续航超1000公里电动车上（时报）

接受机构调研时表示，公司在高电压三元材料上的竞争优势明显，公司开发的新款高电压6系三元材料能量密度高，同时降低了镍钴的用量，性价比优势明显，已成功应用于续航里程超过1000公里的电动车上，未来将有较大的增长空间。2021 年公司正极材料销量7.2万吨，继续保持行业前列。公司目标是成为世界前三的正极材料企业，目前已公告披露的项目有海璟基地3 号、6号、9号厂房和综合车间项目，预计2022年有3万吨三元材料投产，2023下半年再有4.5万吨三元材料投产。另外，公司已经在四川基地启动了首期2万吨磷酸铁锂项目。

 

8、国家药监局发布规定、对疫苗生产实施严格准入制度（中证）

据报道，国家药监局发布《疫苗生产流通管理规定》，自发布之日起施行。其中提出，国家对疫苗实行上市许可持有人制度。持有人对疫苗的安全性、有效性和质量可控性负主体责任，依法依规开展疫苗上市后生产、流通等环节管理活动，并承担相应责任。国家对疫苗生产实施严格准入制度，严格控制新开办疫苗生产企业。新开办疫苗生产企业，除符合疫苗生产企业开办条件外，还应当符合国家疫苗行业主管部门的相关政策。

康泰生物：主营人用疫苗，是国内疫苗研发平台最丰富的企业之一。

欧林生物：主营人用疫苗研发、生产及销售，目前已布局 13种产品，其中吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗已上市销售。

 

9、钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高、大规模商用望加速（中证）

近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。据报道，日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心（CSEM）共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。

杭萧钢构：子公司合特光电计划2022年底投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为28%以上。

捷佳伟创：首台套量产型钙钛矿电池核心装备出货。

 

10、2022百度世界大会即将召开、将有重磅产品发布（中证）

据媒体报道，7月21日由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会将在线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕 万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏及百度各业务领军人将出席大会，分享最前沿的AI技术与产品，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

启明信息：与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面开展深入合作。

雷科防务：全资子公司理工雷科成为百度Apollo生态合作伙伴。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

  

 

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