大宗商品价格有所回落，假设未来大宗商品价格下降利好中游，目前消费数据比较亮，6月社会消费品零售总额同比增长+3.1%，上个月是-6.7%，下半年可能会走复苏逻辑，上半年因为疫情原因旅游消费业绩并不好，随着疫情防控常态化放松压制预期的不确定性有所减弱，消费数据有所回升带动市场预期反转增加消费行业确定性，推荐白酒饮料行业 分众传媒 分众传媒目前存在预期差，消费回暖经济好转会能加广告投入，分众传媒客户结构改革至消费行业弱化周期性，目前赛道方向估值偏高，如果未来市场还是货币宽松那么赛道股反弹还会持续，货币宽松投资成长股的重要逻辑 目前赛道股存在资金争议，反弹已有大批获利资金可能存在卖出风险 新能源车看好智能化 燃油汽车卖出一辆是一次性结清，智能汽车有软件服务可以收取卖出后生态圈钱，看好整车企业等待行业结果，假设短期有回调等待企稳后可以买入 推荐华阳集团 德赛西威
个人思路仅供参考希望多多交流，不作买卖依据