湘潭电化
小路J
2022-07-21 21:49:46
昨天国内两家正极材料发布会均重点提及磷酸锰铁锂和钠离子电池正极材料，且企业规划的出货量远超我们此前的预期。我们在3月的报告中预计2030年全球磷酸锰铁锂渗透率最高达到20%，容百科技认为可提升至30%，且2023年钠离子电池的层状氧化物正极材料产能即可达到3.6万吨/年。我们原预测动力电池行业用锰量在2021-2035年间有望增长超过10倍，年化增速也在30%以上，现在来看增速还要进一步上调。与高歌猛进的需求端相比，锰的供应端扩产受到的限制较多，包括能评、环评等，例如新建电解二氧化锰产能就属于限制类项目。行业很容易出现结构性短缺。此外今年以来电解二氧化锰产品价格持续上涨，是目前锰产品中表现最佳的品种，拥有电解二氧化锰产能的企业利润受益程度较高。重点关注湘潭电化（国内最大的电解二氧化锰生产商，年产能12万吨）、红星发展（高纯硫酸锰的重要供应商，年产能4.5万吨，还拥有3万吨/年电解二氧化锰产能）和中钢天源（全球最大的四氧化三锰生产商，年产能5万吨）。
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