【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-07-31 20:45:25
【浙商汽车】周观点：政策利好不断，景气持续强化4月中下旬行业达到“预期+销量+业绩”三重底，我们旗帜鲜明提出告别至暗时刻后行业进入复苏三部曲，供给的恢复→需求的复苏→基本面的复苏。站在当前时点，我们仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。下半年产销恢复+成本下降下板块基本面将迎来确定性复苏，从行业景气到行业基本面都是确定性复苏，支撑行情向上，聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化‼【本周首推文灿/继峰/新泉】🔆本周热点：7月29日国常会确认将延续免征新能源汽车购置税政策美国参议院拟延长现有的7500 美元的电动车税收抵免，并新增对购买二手电动汽车提供4000美元的税收抵免。长安深蓝SL03、比亚迪海豹等重磅新车正式上市。聚焦一体化压铸、乘用车座椅国产化、座舱&驾驶智能化！【一体化压铸】从0到1的千亿大赛道，22年产业化进程开始加速。重点推荐制造环节龙头文灿股份，建议关注广东鸿图以及材料环节的立中集团。【乘用车座椅国产化】不破不立，乘用车座椅产业链迎来历史性国产化机遇。重点推荐继峰股份、上海沿浦。【座舱智能化】多点开花，全面升级，看好仍处于爆发初期，渗透率&ASP均具备较大提升空间的玻璃、声学、车灯三大细分领域以及具备平台化潜力的座舱Tier1。重点推荐玻璃龙头福耀玻璃，建议关注具备平台化潜力的华阳集团，以及声学龙头上声电子。【驾驶智能化】下半场胜负手，22年开始军备竞赛升级，搭载大算力SOC芯片以及激光雷达的智重磅智能新车陆续上市，应用层算法走向自研，城市NGP功能相继落地，L3智能化加速，看好核心执行机构线控底盘，重点推荐具备整合整个线控底盘能力的伯特利、拓普集团。风险提示：疫情反复、销量不及预期等
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拓普集团
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