龙蟠科技业绩点评
零零之间
2022-08-07 08:31:48
群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。龙蟠科技22H1业绩点评：符合预期，铁锂量升利稳事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%, 扣非净利利润4.2亿，yoy+209%, 铁锂主体常州锂源归母3.9亿。铁锂业务量升利稳，传统业务短期承压#Q2归母净利2.2亿，环比略有提升，常州锂源超2.1亿,环比· +22%, ,预计Q2出货2.2万吨，环比 +24%, 单吨净利归母口径接近1万，环比基本稳定；展望Q3，出货环比预计增10%+，其中7月排产持平，8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长，同时磷酸铁自供率下半年显著提升，有望增厚单吨利润。传统业务受Q2受疫情及润滑油市场费用投入导致利润环比下滑，预计Q3修复。新产品方面，低温铁锂已出货头部客户，预计湖北5万吨产能23年Q1落地新产品将放量,预计22年和23年业绩7.5和12亿,PE27x和17x。
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