从一年12倍的阳光电源看即将爆发的爱康科技-韭研公社

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从一年12倍的阳光电源看即将爆发的爱康科技

股海无涯回头是岸

2022-08-10 18:19:54

以史为鉴，可以怎么样？

先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：

一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；

二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。

因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。

再看爱康科技

一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度的行情来看，爱康科技的异质结电池和组件都是供不应求，4月29日公告，公司一季度完成的营业收入和目前在手订单约为47.53 亿元，接近公司2021 年营业收入的200%；

二，产能：爱康科技率先布局，目前已规划全球最大异质结产能，未来3年内将有40GW异质结电池和组件产能逐步释放。其中，今明两年将集中释放，国联证券4月研报称，明年公司利润有望同比上涨12倍以上。

三，目前上游原材料硅料价格较高，影响公司毛利率，但随着通威股份、大全、新特等头部硅料企业二、三季度产能持续释放，硅料价格有望结束上涨，开始下行周期。产业链利润的重新分配将使电池片、组件环节持续受益，公司毛利率将回归正常水平。同时，随着在建产能的逐步释放，规模效应显现，产品毛利率随之大幅提升。

由此可见，爱康科技目前所处的态势，类似于2020年初的阳光电源，正处于业绩和股价爆发的前夜。（来自韭菜公社股海星辰）

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