光纤光缆投资逻辑
小路J
2022-08-25 14:12:59
❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰][發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总 博创科技副董事长朱总[太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已过，21年移动集采量价齐升，散纤价格亦有所回暖，22年移动普缆招标在即，预计今年量价均有望保持良好增长。国内受益于供给紧平衡，光纤光缆将维持3-5年的景气向上周期；长飞作为国内龙头业绩弹性最大[庆祝][庆祝]出海份额提升α：海外光纤接入率远低于国内，有望复制国内光纤入户景气；美国FTTH加速部署，AT&T加大光纤资本开支投资；康宁、古河等海外头部厂商去年起营收同比高增，反映海外良好需求；长飞整体海外营收占比已超30%，扩产优势非常显著，国际化战略有望接力公司成长tips：意华股份（002897）Q2表现超预期，光伏+连接器双轮驱动稀缺标的！[庆祝][庆祝]2022H1营收23.9亿，同比+24.5%；归母1.8亿，同比+168.1%。Q2营收13.5亿，同比+25.1%,归母1.35亿元，同比+248.0%，上半年太阳能支架营收13.06亿，同比劲增53.60%，营收占比达54.63%；[庆祝][庆祝]在光伏领域，美国重点支持建设，意华主要收入来自于美国客户，将核心受益美国市场需求增加[玫瑰][玫瑰]车载高速连接器产品目前已切入比亚迪、吉利、华为、安波福等核心主机厂及Tier1供应商，目前处于验证收获期，后续有望伴随汽车新三化的推进加速成长
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