（一）新晋一字

惠博普（3板）：二氧化碳捕集+天然气发电

1、8月29日中国石化宣布我国最大的碳捕集利用与封存全产业链示范基地、国内首个百万吨级CCUS项目正式注气运行，标志着我国CCUS产业开始进入商业化运营。公司在碳中和方面拥有二氧化碳捕集技术，二氧化碳液化、提纯、高压加注装置，已获得马来西亚国家石油公司、卢克石油等际石油公司的合格供应商准入资格，取得阿联酋、科威特、伊拉克、阿曼等国多家石油、天然气公司的准入资格。

2、8月1日公告，公司与全资子公司Solartem股份公司作为联合体在墨西哥城签订LERDO CCC号天然气发电厂项目，合同金额为3.19亿美元，年均合同金额约合人民币9.35亿元，占公司2021年度经审计营业收入的58.65%。子公司华油科思在多等地开展天然气管网的建设及运营工作，管理运营十多个天然气子公司。

海象新材（首板）：二季度业绩增长+PVC地板+外销

1、8月29日晚公告，上半年营收9.56亿元，同比增长15.73%；净利润7440.41万元，同比增长41.42%；二季度单季度净利润5719.16万元，同比上升111.49%，扣非净利润5667.06万元，同比上升120.14%。

2、公司主要从事PVC地板的研产销，境外营收占比99.48%。PVC树脂粉成本占比在1/3左右，随着PVC价格于4月起持续下跌，公司盈利能力明显改善。随着募投项目年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目及越南第三工厂逐步投产，新增产能将助力公司突破现有产能瓶颈，成为长期业绩增长重要支撑点。

（二）T字板

万和电气（4板）：半年报增长+空气能产品+出口受益

1、8月24日公告，上半年收入同比增长-2.81%，扣非净利润同增53.53%；其中，公司空气能品类产品实现收入为8649.9万元，同比增长超110%，出口收入为784.1万元，同比增长超143%。信达家电研报称公司去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比54%，全年主业盈利预期上调至8亿+；预计22/23/24年净利润8.2、9.5、11.2亿。

2、子公司广东万和新能源负责空气能热泵相关业务，22年上半年度公司空气能品类产品销售收入为8649.9万元，其中空气能品类产品出口销售收入为784.1万元，空气能热泵业务对公司22年半年度业绩影响较小。公司主要产品为热水器和厨房电器，其中出口占比43%，主要为北美市场销售燃气壁挂炉及热水器等。

贝因美（首板）：半年报增长+股权激励/回购+乳品

1、8月29日晚公告，上半年营收为16.14亿元，同比增长43.95%；净利润4291.5万元，同比增长28.01%。同日公司发布第二期股票期权激励计划，22年不低于35.4亿营收（+39%），1.2亿净利润（+63%），23年不低于66.37亿营收（+87.4%），4亿净利润（+233%），24年不低于106.19亿营收（+59.9%），8亿净利润(+100%)，股权激励行权价格为4.89元/份。同时发布回购计划，拟以7500万元至1.5亿元回购股份，回购价格不超过7.17元/股。

2、公司创始人谢宏回归管理层，积极推动内部降本增效，公司销售、管理费用率减少，营收和净利润也出现反弹。婴幼儿奶粉高端化，国产头部奶粉企业有望受益。

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）