【VR行业题材更新】：
政策预计2026年我国销量超2500万台、行业增长可期，meta销量低迷恐炒作高度有限
事件：11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。
研究新政策，发现与2018年的《工业和信息化部关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》相差无几、但略有不同。
相同点：重点任务（近眼显示技术、感知交互技术、渲染处理技术、内容生产技术），应用端（制造、文旅、健康、教育等）。
不同点：第一次提出量化指引：到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
观点：1）比较特别的这次第一次提出了量化的指引，但是可惜的是尚未看到补贴政策、而且此次是工信部牵头、而非财政部、国务院牵头。建议可以跟踪后续是否存在配套措施拉动需求。2）国内VR需求为100万台。目前不确定“2500万台”终端销量指的是累计值还是2026年数值，假设是累计值，平均销量亦可达600万台，行业需求增长可期。
投资建议：比较可惜的是VR是2021年已经爆炒过的题材，而且meta销量低迷（2022年预计全球VR需求为953万台、同比下降7%，Q3VR需求同比下降43%），所以我们认为本次炒作高度恐有限。如果选股的话，建议关注国产化率较高的企业。