【拓维信息】华为“鲲鹏”+“鸿蒙”软件生态的重要合作商，国产-韭研公社

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【拓维信息】华为“鲲鹏”+“鸿蒙”软件生态的重要合作商，国产

魔都猎手

全梭哈的大户

2022-11-06 23:38:01

【拓维信息】华为“鲲鹏”+“鸿蒙”软件生态的重要合作商，国产自主可控软件之替美先锋

面对“缺芯少魂”时代诉求，公司始终坚持与国家同频共振：
1.与华为的合作历程
（1）2017年拓维成为华为云同舟共济合作伙伴；
（2）2019年拓维成为华为鲲鹏生态合作伙伴；
（3）2020年拓维成为昇腾计算的合作伙伴，2021年布局开源鸿蒙（OpenHarmony）。
经过这些年的沉淀和布局，公司正从一家传统软件企业延伸到基础软件业务，从软件企业成为了一家软硬一体化的IT科技企业。
例如，在 OpenHarmony 领域，公司依托控股子公司开鸿智谷，围绕交通、教育、工业、智慧城市等重点行业定制化开发具有自主知识产权的 OpenHarmony 商业发行版，提供配套软硬件智能化服务并打造基于 OpenHarmony 的智慧解决方案。

2.成长看点：
华为HDC开发者大会本周在东莞松山湖如期举行，向公众带来了HarmonyOS生态最新技术成果；
据华为官方披露的数据显示，目前搭载鸿蒙的华为设备数已经突破3.2亿，生态设备数已经突破2.5亿，有了如此庞大的用户，开发者就有了通过开发软件从而赚取利润的可能，进而实现更加健康的商业闭环，从这个角度上来说，鸿蒙生态的土壤日益耕深。

随着未来三年设备终端接入会突破10亿大关，鸿蒙生态将诞生新的千亿软件市场
不仅为开发者提供了更广阔的想象空间，公司有望依托华为深度赋能各个行业，逐步替代国内对来自美国的软件厂商的依赖

3.自研“在鸿”品牌，开拓教育/交通等领域
2022岳麓峰会诞生首个基于OpenHarmony（开源鸿蒙技术）主要面向操作系统领域的“在鸿”品牌后，湖南鸿蒙生态建设再迎标志性进展。11月4日，在2022世界计算大会“先进计算与人工智能”分论坛上，拓维信息联合湘江实验室揭牌成立“开源鸿蒙研究院”

4.盈利预测：
预计公司归母净利润22/23/24 1.6亿/2.6/4.0亿，公司市值目前对应 23/24年 PE为 35倍/23倍，公司将充分受益与信创-华为鲲鹏产业链以及万物互联-华为鸿蒙产业链的国产自主可控有望迎来“十四五”期间的爆发成长；
若按PS估值，公司目前PS约4倍，显著低于其他信创软件标的，建议重点关注！

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