[太阳]事件:据观察者网,11月3日,加拿大工业部要求中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛泽锂业国际有限公司以及藏格矿业投资(成都)有限公司等三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。一周前,加拿大出台新规定,外国国有企业对加拿大关键金属矿产的投资需要经过特别批准。
[太阳]【对海外锂矿依赖重,望加速锂回收布局】全球近80%锂矿资源主要集中于美洲四湖以及澳洲六矿,我国锂储量仅占了7%,对海外的锂矿资源依赖较大。2022年1-9月,中国碳酸锂合计进口量10.45万吨,同比增长76.49%,需求快速上涨。本次事件有望加深国内重视资源自主可控,加快锂回收布局。
[太阳]【电池回收高峰临近,将成重要来源】假设2015年前动力电池5年寿命,2016年及以后动力电池8年寿命,预计2022、2025、2030年我国动力电池退役量分别为14.64、30.19、463.19GWh,为锂电回收提供大量原料,若按照碳酸锂单耗700kg/kWh计算,2030年碳酸锂回收空间为324万吨。
[太阳]【推荐关注】(1)跨界实现快速转型:光华科技、天奇股份、超频三;(2)构筑一体化优势的前驱体龙头:格林美、中伟股份、华友钴业、芳源股份;(3)铅酸转型锂电龙头:南都电源、骆驼股份。
风险提示:海外政策变动,行业标准变动,企业产能建设和技术进步不及预期。
[玫瑰]浙商电新团队