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『说明:股市有风险,瞎买天台见,本号文章是基于自身有限的知识和经验,仅作为研究分享、交流参考,不作为投资建议,不对大家的买卖盈亏负责。』
重点跟踪板块表现
本周市场整体先抑后扬,新能源板块多数下跌。
11月金股表现
11月10大金股在本周2涨8跌,平均下跌2.23%,跑输指数。
本周行业重要动态
海风传言“双10”改“双30”
海风建设原遵循“双10”要求,离岸十公里、十米水深内不允许建风电。“双10”政策出台是为保护近海资源。近期“双10”改“双30”言论引发市场恐慌,该政策仍处早期征求意见阶段,变数较大,即使出台也需等到明年下半年。
本周三,上海市发改委发布《关于公布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,将启动800MW海风竞配。由于该800MW项目均不满足“双30”要求,且要求在2024年9月前全容量建成并网,该政策中短期影响被证伪。
氢燃料电池汽车10月产销持续高增
11月10日,中汽协公布FCV10月产销数据,10月FCV产销为277/301辆,同比增长370%/540%。历年四季度FCV产销占全年产销比约为50%,预计FCV四季度产销近2000辆,2022年全年产销看向5000辆。
工信部11月9日发布了第10批推荐目录,其中FCV车型共44款,同比增长52% ;其中重卡、专用车并列第一,分别为13款;
此次上榜25家系统厂商,国鸿氢能上榜8款,包括国鸿氢能主体3款,子公司鸿力氢动和鸿芯氢能的4款和1款,共占比18%;重塑科技第二,有5款,占比11%;亿华通第三,上榜4款,占比9%。
本周公司重要动态
明阳智能:
明阳智能公布股权激励计划,激励目标超预期。11月10日,公司公布股票期权激励计划(草案)拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份,约公司股本总额的1.00%。
行权目标如下:第一行权期:2023 年公司归母净利润同比 2022 年增长率不低于 30% ;第二行权期:2024 年公司归母净利润同比 2023 年增长率不低于 30%。
若预留部分于 2023 年授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致;若预留部分于 2024 年授予完成,预留部分考核年度为 2024 年与 2025 年 2 个会计年度,考核目标分别为2024 年公司归母净利润同比 2023 年增长率不低于 30%、2025 年公司归母净利润同比 2024 年增长率不低于 30%。
晶盛机电:
11月9日,公司新一代金刚线生产项目投产仪式在上虞举行。
除光伏行业以外,公司金刚线业务在半导体、蓝宝石、磁性材料等方向均有涉足。公司已开发出半导体截断机、精密切片机、蓝宝石截断机等一系列金刚线切割设备,设备+耗材有助于实现更好的技术协同性。
精测电子
自2021年12月1日至2022年11月11日,公司子公司上海精测连续12个月内与同一客户累计签订半导体前道量测、检测设备订单金额达3.38亿元。
量测设备为第四大类半导体设备,占整线投资金额约10%,对应国内每年市场空间约200亿元;同时,量测设备国产化率尚不足3%,且主要由美国KLA垄断,国产化需求迫切;
公司量测设备已获得重点客户重复订单,处于快速放量早期,有望维持高增状态,维持重点推荐。