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12月5日涨停复盘：莲花清瘟脱销，ZZJ会议冒头！
股掌柜-吴勇
满仓搞的龙头选手
2022-12-05 17:50:25

 
周末热议最大的仍是“进一步放开”。
多地已经开始取消常态化核酸，并且除了学校、养老院等特殊场景外，乘坐交通工具、进入公共场所已经不再需要查核酸证明。
由于这次是在确诊人数飙升时，调松了“防疫政策”，可以说我们在对待疫情的态度发生了一次非常大的转变，并且已经可以明确未来会完全放开，把新冠和普通流感划等号。
那么，接下来有个避不开的问题：第一次大规模的传染，对股市、社会冲击有多大？
这个话题之前做过分析，身体素质较强的年轻人没啥事，社会面上主要是抵抗力较差的老年人、以及患有基础病的人群，考虑到一旦出现大面积感染，患者的瞬时值会飙升，当地医院是否有在短时间能接纳那么多人的能力。
对于此类人群，治疗上不一定是新冠，很可能发烧、感冒带来的其它疾病，得不到及时治疗，会很麻烦。
股市这边，冲击点在“制造业”。
中国作为世界第一制造业大国，跟我们的人力是分不开的，新冠虽然毒性弱，但传染性强，员工发烧感冒请2-3天假居家治疗，一两个还行，如果一家工厂100个人，50人确诊，25个出现症状，那么这家工厂短时间业务大概率会受影响。
A股里大部分都是实体公司，这些公司的业务发展都是要靠人力去支持的，往后在疫情事态没明确的情况下，市场会计提这些公司的减值，投资者要注意。
...................................
盘面上就很好解读了。
“药”这边，早上是有分歧的，市场资金觉得政策已经明确放开，后面没预期开始兑现，高开后杀跌（因为之前一只炒的就是“放开预期”）。往后的走势企稳更多还是因为港股那边医药的暴涨，像阿里健康最高飙到了22个点。
这个现象，我感觉是内资和外资对“放开政策”的理解不同导致的。
医药炒到这份上，内资更多的是看投机，预期没了必然是有一部分资金兑现的。外资很看重确定性，放开政策确立后，他们就敢买了，而且国外是放开了的，他们经历过，在选择标的上犹豫性会低。
还有个事，周末我在某宝、某东、某夕上看了下，很多能让我第一时间想到的发烧、感冒药要么买不着、要么涨价，很明显居民有囤药情绪，在第一波大面积感染前，囤药情绪会一直有，留意这块对医药的催化。
大消费这块可以看到第一次大面积扩散后，社会秩序回归正常，偏长线。
最后一个比较重要，也是支持今日沪指上涨的主要原因：12月政治局会议。
大概在近1-2周内召开，预计对2023年政策定调偏积极，会全力稳增长、扩内需、促投资、稳信心、货币、财政会偏松，年底年初大概率降息，尤其是降LPR。以以往的经验，对应股市辨识度较高的是，基建和地产，叠加近期较热的中字头、国资，都会有反复。
时间线还比较远，可以参考7月份那波开会的炒法，着重关注下吧。
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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以岭药业
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真知无价，用钱说话
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  • 淡定的淡定
    只看TA
    2022-12-05 21:54
    祝大哥祝大哥祝大哥祝大哥 吉时吉日喜如风 丰年丰月如风筝 争富争财争长寿 寿山寿海寿长生 生福生财生贵子 子孝孙贤代代荣 荣华富贵年年有 有钱有势有前程
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  • 兰博171
    只看TA
    2022-12-05 19:40
    英飞拓也有荣耀借壳
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  • 兰博171
    只看TA
    2022-12-05 19:40
    箭牌家居 那个，应该归入房地产
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  • 兰博171
    只看TA
    2022-12-05 19:39
    上交所：服务推动央企估值回归合理水平
    上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，同时，为了配合落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，多措并举支持央企稳步发展。涉及央企上市公司的主要举措包括：一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。
    国企，炒的是这个
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