外媒小作文,受此传闻影响,A股盘后港股华虹半导体等相关个股大幅拉升。
如果上述事件确认,那么直接利好的是晶圆代工厂,如果上述事件确认,那么直接利好的是晶圆代工厂,扩产的成本降低,有利于加大加快扩产;其次是设备和材料厂商,扩产拉动国产设备需求,产能扩大后拉动材料需求;然后利好设计和封测厂商,晶圆厂产能扩大有利于设计厂商出货增多并且成本下降,晶圆制造后进行封测,利好封测厂需求同时也降低封测厂设备采购成本。
另外继续关注:经济工作会议对芯片的最新表述(目前预期来看,利好可能性更大),主要涉及到芯片自主可控。
重点关注:1)重点推荐北方华创(国产半导体设备龙头,平台化发展)、拓荆科技(薄膜沉积设备龙头,市场空间大)、晶盛机电(硅片设备龙头);2)看好中微公司(刻蚀龙头)、芯源微(涂胶显影突破、清洗加速导入)、盛美上海(清洗龙头)、至纯科技(看好清洗、零部件)、万业企业(凯世通,离子注入取得突破)、华海清科(CMP设备龙头)、华峰测控(ATE龙头)等
抗原检测近期批了42家,由于政府采购所以从量的逻辑上看,抗原产业链中上游的确定性相对更高一些。
继续关注上游:
毅昌科技:公司的医疗零部件业务主要是医疗结构件和医疗耗材业务,产品为新冠抗原检测卡零部件、核酸采样管及深孔板等,万孚生物是公司新冠检测相关配套产品的重要客户。
泰林生物:公司NC膜的购买客户,主要集中在新冠抗原检测。