①政策支持储能赛道迎来翻倍爆发期+钠电池产业化即将起量,增量赛道+新兴领域,可关注新晋转型进军的容易获得价值重估,
关注银河电子,最新全力转型进军新能源储能全产业链:包括钠电池+储能
对储能+钠电公司的投资收购预期+成立控股合资公司
②充电桩海外需求爆发,充电桩众业达3连板成最高连板龙头,银河电子充电桩出海正宗标的
③年报节点,首选年报大幅预增的,银河电子2022年业绩预增起码十多倍
一、
国联证券指出,这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,2023年将是能源革命加速进行的转折点。
蓝皮书文件以2030年、2045年、2060年为战略节点,制定了新型电力系统“三步走”方案,即加速转型期(当前-2030年)、总体形成期(2030-2045年)、巩固完善期(2045-2060年)。
文件首次明确指出系统形态由”源网荷“三要素向”源网荷储“四要素转变,把储能确定为电力系统的第四要素,强调了储能在新型电力系统中的关键地位。
申万宏源指出,在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下,储能赛道加速渗透的发展合力不断增强,行业将进入投资长景气阶段。
政策端,国内储能发展规划不断上修,强制配储保证储能增量;美国 IRA 法案向储能补贴进一步倾斜。
基本面端,上游原材料产能持续扩张,硅料和碳酸锂价格均开始见顶回落,硅料价格有望进一步下跌,上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升,大储经济性有望提升。
行业技术端,储能电池专用化下,大容量储能电芯在行业内的应用不断成熟,有望带动项目投资 成本进一步降低,叠加电池循环寿命增长,储能项目盈利预期将进一步改善。 钠电产业化也即将在 2023 年迎来起量。
光大证券也指出,国内大储与美国大储,两大市场2023年需求均有望翻倍。
增量赛道+新兴领域,可关注新晋转型进军的容易获得价值重估,这样的例子不胜枚举,比如近期光伏板块走强,领涨的也是新兴赛道里的新晋玩家奥联电子,翻倍涨幅
公告还提到对合作方苏州时代华景新能源公司储能+钠电公司的投资预期,并将储能技术转让给银河电子,以及成立银河电子控股的合资公司,转型发展储能业务
苏州时代华景新能源有限公司主要致力于高效、高安全性储能系统的研发制造及综合能源服务。规划投资15亿元建设5GWH电化学储能电芯及系统生产能力。一期1GWH高速生产线已经投入使用。公司主要生产中型圆柱32135磷酸铁锂及钠离子电池。
公司聚焦于储能领域,已申请发明及其他各类专利超过30项。特别在大型储能系统的安全性、经济型和维护便利性方面取得重大突破,形成了更具竞争力的储能系统产品。
二、机构认为,海外充电桩的需求爆发,充电桩出海,也被称为是继户储之后的下一个黄金赛道。
充电桩方向,众业达3连板,成为最高连板龙头,也有望提振充电桩板块
银河电子:也是充电桩出海正宗标的:子公司嘉盛电源是一家专业从事新能源电动汽车充电设备产品研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业,在充换电设备领域深耕10余年,国外桩方面,已成功通过欧标认证,产品已出口多个国家。
三、年报节点,首选业绩大幅预增的,
①政策支持储能赛道迎来翻倍爆发期+钠电池产业化即将起量,增量赛道+新兴领域,可关注新晋转型进军的容易获得价值重估,
关注银河电子,最新全力转型进军新能源储能全产业链:包括钠电池+储能
对储能+钠电公司的投资收购预期+成立控股合资公司
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