宁德再拿锂矿，其他家锂矿不值钱了吗？
冰冰闯矮股
追涨杀跌的韭菜种子
2023-01-22 09:28:39
财通强call宁德时代，宁德时代的新矿也要一个慢慢的发展过程，至少在行业信息来看，2-3年这个项目还是ppt，暂时产不出碳酸锂。建议关注其他自主性强的锂矿企业：融捷，中矿，永兴，江特 【财通电新】宁德时代：牵头开发玻利维亚锂资源，增强保供降本能力宁德时代与玻利维亚达成协议，将在该国盐滩修建两家锂工厂，这两家工厂将分别具备年产2.5万吨碳酸锂的潜力(按单耗0.69kg/kwh，对应36Gwh电池，合计72Gwh，预计约为宁德2023年出货的15%)。宁德时代旗下Brunp子公司和洛阳钼业预计初期向这两家工厂投资超过10亿美元。根据美国地质调查局，玻利维亚拥有约2100万吨锂，是南美锂三角之一，锂矿资源丰富。公司持续布局上游。2018年，公司投资北美锂业，持股43.59%；2019年，公司以2.7亿元收购Pilbara锂矿8.5%的股权。国内锂资源方面，公司从参股逐渐转向自建，现与天华超净在江西合资成立奉新时代（宁德持股90%），该项目将建设10万吨碳酸锂产能，预计于2023年年底全部完成投产。此外，公司与龙蟠科技共同投资建设年产3万吨碳酸锂项目，目前已陆续拿到首采区探矿权和采矿权，整体进度符合预期。除了锂矿外，公司在中游材料布局也较为全面。公司目前在正极、负极、隔膜、电解液、铜箔、铝箔上均有布局，并主要通过收购+合资建厂+保供协议的方式，覆盖广度与深度均位于行业前列。产业链布局保证了公司较强的议价能力，毛利率可保持在行业前列，叠加强大的制造能力和技术创新能力，净利率与同行的差距将进一步拉大。公司掌控上游资源、完整布局中游材料供应链，未来将持续保持稳定且高于同行的利润空间。通过加速全球的产能布局，公司将长期保持其全球龙头地位，叠加储能出货增长迅猛，其增速将长期高于行业平均水平。我们预计公司2023年出货450gwh，归母净利470亿元，对应估值23倍，低估，强烈推荐。张一弛/张磊18817950320/程嘉琳（欢迎联系索取详细模型资料）
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真知无价，用钱说话
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- 老师，年前的最后天，锂矿开始拉升了，叠加碳酸锂价格持平，是说明锂矿反转了吗？10打赏回复投诉于2023-01-22 18:03:08更新查看2条回复
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