重磅推演:ChatGPT相关概念衍生导图,绝对干货建议收藏!
ChatGPT目前衍生的两个大方向
,其实就是HPC高性能计算+AI,这也是美帝重点限制我们的两个方向。我做了个图,大致如下,估计最终的炒作也是这些方向:
目前来看:
(1)软件侧:
数据、算法。主要是第一轮炒作的,包括翻倍股的AI四小龙、汉王、海天瑞声等等
。
但这些偏软件的公司怎么达到与市值匹配的盈利?最终能否破局,我觉得需要打一个大大的问号
。这块还是要看那些互联网大佬的应用落地。
(2)硬件侧:
HPC其实在东数西算的时候有炒过,但是当初更多的炒作在偏门方向,什么散热、机柜等等,都不是什么特别高端的东西
。目前应该要看更底层:
HPC三大件:网络+存储+算力,其中算力又与AI方向的算力重叠。
数据中心主要看服务器和加速卡,这也与目前主要火的是算力相吻合。尤其是偏向数据中心测的算力。相关需求包括GPU $景嘉微(SZ300474)$ ,CPU ($海光信息(SH688041)$ ,龙芯中科), 训练+推理加速卡($寒武纪-U(SH688256)$ ),然后是FPGA(安路科技 ,复旦微电等),因为CPU+FPGA也是算力构建的常见方式
。算力确实是其中最正宗的方向
。但是存储,网络也不可或缺,相信这个方向应该也会逐渐跟进。包括交换机、网络芯片,各种接口芯片,存储颗粒、电源管理等等。
不过,相比起算力而言,这个要弱些,毕竟从单价来看,差距就很大。