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AI赛道谁是赢家？得用户者得天下

kaross

长线持有的龙头选手

2023-03-26 00:13:04

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▪️写给机构的情书
▪️《薛定谔的AI》之用户篇
▪️ AI赛道谁是赢家？得用户者得天下

跨越【互联网，移动互联网，AI互联网】这三个时代，大型互联网公司是主要核心受益者，硬件公司是次要受益者。
▪️互联网大厂一次次带给了投资者超额的回报

硬件：国家侧重发展数字基建，长期利好
集成：AI大型行业应用在2024会规模化出现
互联网：大型公司有数亿长期用户，和大量企业用户。大厂将持续盈利，是AI时代的最大受益者。

国内正处于追赶GPT的两个阶段。
第一阶段使用GPT模型二次开发，快速生成应用;
第二阶段加速研发类GPT模型，实现国产替代。

人工智能赛道在不同时期的题材热度持续时间
●芯片，算力服务器(热度持续6个月)
●微软代理商英伟达供应商(热度持续1周)
●小科技公司的各类AI二次开发(热度持续3周)
●大型互联网公司AI产品全覆盖(热度贯穿全年)
●各种行业AI应用兴起(热度持续10个月)
●国内大厂实现第一代GPT的国产化(2024)
●算力服务器和芯片短缺(2024)

人工智能国产替代将在2024实现
我国自主研发类似GPT的模型预计需要10个月时间来实现国产化。然而，这并不影响国内外的大型互联网公司使用GPT模型，创造大量应用并在用户转化方面取得优势。
国内类GPT模型预计在2024年会出现算力瓶颈。

长期重点推荐：
百度，360，腾讯，Google等搜索引擎巨头
▪️用户是一切应用的基础，得用户者得天下。

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