1、储能:特斯拉将在上海新建一家超级工厂,专门生产该公司的超大型商用储能电池产品Megapack。
(1)特斯拉此前已在加州建设年产能40GWh的Megapack储能电池工厂。
(2)新工厂计划于今年第三季度破土动工,2024年第二季度开始生产。
(3)新工厂初期规划年产商用储能电池可达1万台,相当于约40GWh的储能。
(德方纳米、宁德时代、易事特、湖南裕能、新朋股份等)
2、旅游:截至4月10日,“五一”假期国内旅游订单较2019年同期增长约200%,创五年来最高。
(1)住宿累计预订量已与2019年4月25日持平,意味着今年“五一”的住宿预订节奏较2019年提前了约两周。
(曲江文旅、君亭酒店、众信旅游、西安旅游、西域旅游等)
3、电力:据中电联预测,2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时,一季度增速将超过3%,全年增速在6%左右。
(1)1-2月份,生产原煤7.3亿吨,同比增长5.8%;进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%。在保供政策下,煤价将逐步回归合理区间,机构看好二季度火电企业盈利持续修复。
(通宝能源、华电国际、嘉泽新能、宝新能源、浙能电力等)
4、氟化工:机构表示,高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,看好含氟冷却液的国产化应用加速。
原料端:需求复苏叠加政策缩紧,核心原料萤石或受益。
制冷剂:配额争夺结束,产业价值回归为大势所趋,配额将向头部集中;需求端预期复苏。含氟聚合物、含氟精细化学品:规模扩张迅速,新能源成产业延伸、产品转型升级重要方向。
(联创股份、三美股份、巨化股份、恩捷股份、深圳新星等)
5、机器视觉:Meta近日发布首个可“任意图像分割”的基础模型SAM和最大规模的“任意分割10亿掩码数据集,将自然语言领域的prompt范式引入了机器视觉领域。
(1)SAM用GPT的方式,不需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体,大幅降低了图像识别的技术门槛。
(思特威、泰禾智能、唐源电气、凌云光、大华股份等)