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佰维存储最强补张北京君正即将启动的翻倍大牛股
一蹴而就888
2023-04-13 11:58:57

1、22年营收逆势同比增长3%,Q4单季度扣非归母净利润受计提存货影响公司22年营收54.12亿元,同比增长3%,归母净利润7.89亿元,同比下降15%,扣非归母净利润7.47亿元,同比下降16%;毛利率38.56%,同比提升1.60pct,净利率14.39%,同比下降3.08pct。22Q4单季度营收11.93亿元,环比下降16%,归母净利润0.58亿元,环比下降74%,扣非归母净利润0.30亿元,环比下降86%;毛利率38.24%,环比下降0.56pct,净利率4.51%,环比下降10.83pct,扣非归母净利润下降主要受22Q4单季度计提存货跌价准备2.01亿元影响。2、22年存储芯片&模拟与互联芯片营收保持同比增长(1)公司第一大业务为存储芯片,22年存储芯片营收40.55亿元(占比75%,YoY+13%),毛利率36.85%(YoY+6.45pct),主要受益于汽车市场需求强劲。(2)模拟与互联芯片营收4.79亿元(占比9%,YoY+16%),毛利率52.99%(YoY-1.64pct),其中车规LED驱动芯片营收持续增长。(3)微处理器芯片营收1.27亿元(占比2%,YoY-36%),毛利率51.79%(YoY-4.47pct),主要受消费电子市场需求不振影响。(4)智能视频芯片营收6.43亿元(占比12%,YoY-34%),毛利率26.25%(YoY-17.93pct),主要由于22H1经济形势低迷及海外局部地区战争。3、“计算+存储+模拟”全面布局,车规级芯片未来可期(1)存储领域,22年8Gb LP­D­DR4已开始送样,汽车/工业等领域不断有客户完成产品设计导入,新规格2G LP­D­DR2/4G LP­D­DR4等已完成量产;车规产品在Fl­a­sh产品中销售比例不断提升。(2)模拟与互联领域,22年车规LED驱动芯片营收持续增长,Gr­e­e­n­P­HY产品已送样且支持部分Ti­er 1厂商进行方案设计,车规LIN芯片开始向客户送样。(3)微处理器领域, X1600系列芯片已量产,X2600于22年末投片,且微处理器芯片正积极向白色家电领域推广。(4)智能视频领域,面向AI IPC的12nm T41芯片已完成量产及小批量销售。

受美光事件影响,美光占车规级DR­AM份额40% ,第二名就是北京君正,审查会导致君正的份额提升。此外君正的存储业务占营收比重更大
北京君正:国产AI芯片旗舰!罕见极少数自研神经网络处理器!发力突破算法算力存储瓶颈!给予1200亿目标估值!
目前回调就是机会,短期将再度远航目标直指星辰大海下周有望主升
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