杰华特： AI 服务器的功率较普通服务器高6-8倍，对于电源的需求也将同步提升。通用型服务器原来只需要2颗800W服务器电源，而 AI 服务器直接提升为4颗1800WAI服务器高功率电源。 AI 服务器具备典型的高能耗、高电耗特性，大电流场景需要"多相控制器和 DrMOS "搭配完成，以 NVIDIA V100为例，A100至少需要16相电源解决方案，则该 AI 服务器相较于普通服务器增加了8颗多相控制器、128颗大电流 DrMOS 需求，因此 AI 服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升。杰华特是率先布局服务器 DCDC 的国内厂家，该类产品技术难度极大，目前主流玩家包括英飞凌、MPS 等，国内涉足较小市场空间广阔。

锡业股份：缅甸低邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘，缅甸是全球第三大锡矿生产国，占比约为15%，低邦地区是缅甸最主要的锡矿开采地区。本身23年全球锡矿供给增长就比较有限，秘鲁、巴西和印尼的锡矿产量仍然在继续下滑；缅甸方面抛储已经结束，但是疫情管控结束后，部分矿山可能开始恢复少量生产；中国的矿山品位持续下降导致产量下滑。所以缅甸地区的锡矿出现大面积停产有望进一步扩大供需缺口。需求端有传统费电子周期底部反转和光伏＋新能源车成为长期增长点，需求上没问题。锡业股份是全球锡钢龙头，公司锡产品销量约占国内半壁江山、全球的四分之一，连续17年全球第一，钢资源储量世界第一。产能方面，锡冶炼8万吨、锡材4.1万吨、锡化工2.4万吨，从矿山到深加工产业灶白数
弹性最大。

亚联发展：每一次的主线行情都必然伴随有一波摘帽股的补涨。泛微网络因为盘子比较悟微信股价也高，所以摘帽后补涨发力要差一些，亚联发展是继泛微网络之后第二个和数字经济以及人工智能相关的摘帽股，前两年炒数字货币的时候表现出过相当不错的股性，低位低价盘子小，比较适合炒作。