一、简单说说盘面。

盘面二八分化的一天，中特估尤其是破净资产类的巨盘股领涨。

半导体设备冲高回落，其他热点基本全线下跌。

下午各大群聊突然开始疯传得利斯淄博烧烤逻辑。

越传越离谱，以至于晚上传出了：【天风烧烤团队】

还有老师越写越有劲儿，绘制了配套的ZIBO BBQ概念股表格。

我看还有老师连带着总部在山东的银座股份都挖出来了。

二、说下今天操作。

不知道大家今天亏钱了么，反正我是整体回撤了4个点。

周末信息轰炸，虽然都是老消息，但就算兑现也应该是高开低走吧，但竞价一出来，除了一带一路，各个其他板块全线低开，有利好，连高开都不敢高开，那还能指望上涨？所以竞价各种跑路，但仍没躲过亏损。

因为预判是轮动，所以预期下午会有全面反弹，但事与愿违。早盘一波下跌后开始四处出击开超市，截止收盘买了大概1234567...不超过10只股票。具体几只忘了。除了两三个飘红光的，其他的明天早盘基本一键清仓，太乱了，需要清净一下。

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三、说下明天关注点。

1、明天需要关注两个期股联动标的，锡业股份和南宁糖业。

①锡业股份是因为缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探，券商认为，从目前国内锡矿供应来看，缅甸占了绝大部分的比重。2022年国内锡精矿累计进口24.4万吨，其中从缅甸进口18.7万吨，占比达77%，缅甸佤邦矿产活动的停止，将对我国锡矿供应造成严重的影响。

同时也要注意，锡业股份20年利润7亿，21年利润28亿，22年利润13亿。与锡矿一样，处于中部位置。

所以这个事情必须要动态考虑，为什么暂停，这次供应减少不是天灾而是人为政策，至于为什么突然要暂停，原因不清楚，会不会突然恢复也未可知，所以需要密切关注期货走势，这帮人在锡矿的信息上相对敏感。

②南宁糖业，尾盘白糖期货走出突破态势，白糖价格已持续高位运行多日，加上现在市场给一季报增长类个股的反馈都不错，所以推测会有资金持续关注南宁糖业。

2、光模块龙头剑桥科技披露一季报。

①营收10亿，同比增长125%，环比增长13%。

②扣非0.7亿，去年第季度扣非0.8亿。第一眼看到这个环比下降觉得低于预期，但复盘剑桥历年单季度利润，毫无规律可言，所以这个利润环比意义也不大。

这个一季报个人感觉偏中性，但剑桥作为人气之王，通常情况下都是沾消息就涨，何况整个CPO板块已经调整到均线位置，按近期AI类股票逢均线必涨的脾气，CPO应该会有强反弹。所以明天要观察市场给剑桥何种反馈，如果剑桥不涨，则预计会对整个AI板块造成情绪上的打击。