1、光模块：据天风证券，行业年内第三次追加800G订单，800G全年合计达到100万只需求。

（1）根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

（2）薄膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未来高速光互连极具竞争力的解决方案。

（通宇通讯、剑桥科技、光库科技、东田微、永鼎股份等）

2、消费：一季度，全国社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%。

（1）一季度粮油食品类商品零售额增长7.5%。3月份，商品零售同比增长9.1%，餐饮收入增长26.3%。

（2）我国3月家用电器出口金额为569.8亿元人民币，同比增长20.3%，增速环比增长31.1%。（3）机构认为，随着低基数的到来以及地产销售的持续回暖，作为地产后周期的厨电整体复苏势头有望得到延续。

（道道全、香飘飘、麦趣尔、小熊电器、豪悦护理等）

3、算力：ChatGPT引领AI发展大潮，算力是最基础和关键的支撑底座，AI服务器、AI芯片、超算等领域迎来重要的发展机遇。

（1）据TrendForce集邦咨询统计，预估2023年AI服务器出货量年增15.4%，2023-2027年复合成长率约12.2%。

（美格智能、超讯通信、中科曙光、工业富联、拓维信息等）

4、GPT：2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行，GPT产业联盟正式成立。

（1）GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

（2）联盟单位包括：百度文心大模型、腾讯混元大模型、阿里通义大模型、华为盘古大模型、Transformer、微软旗下OpenAl、谷歌大模型、Meta大模型等。

（三六零、同花顺、拓尔思、金桥信息、零点有数等）

5、AI+军工：解放军报聚焦，生成式AI如何影响未来战争。

（1）以ChatGPT为代表的生成式AI有着强大的内容生成能力和直逼人类的“聪明”程度，将其应用于军事领域，势必会对未来战争产生影响。

（2）包括：明显提升战场感知力；大幅度推进人机交互；助推指挥决策自主化；催生后勤保障新模式。

（华如科技、中电兴发、观想科技、景嘉微、哈工智能等）