大家好，我是你们的老朋友问井挖财！

指数连涨半个月，三天就跌完了，仔细看，其实指数并没有跌多少，-3%而已，主要前期涨的太慢了，个股跌去十个点八个点实在正常不过，今天瞄了一眼跌幅榜，居然有50多家跌停，这场面跟千股跌停还差得多，但千股跌停都有重大利空，眼下非但没有重大利空，经济指标还呈现复苏的征兆，这就让两亿股民百思不得其解了。

指标向好，往往酝酿牛市到来，正是因为这种牛市的小预期，让大家舍不得割肉，但凡有一个明牌的利空，小散肯定跑路的速度比机构要快，可惜并没有，只是市场偏好变了。

有时候，一个大趋势开始变化，身临其境的人往往不自知，而需要过去很长时间才意识到，比如当年改革开放口号以后，辞职下海经商的人，就赚到了时代的一桶金，后知后觉的人，后悔晚矣！

业绩差的票跌的真叫惨，就连业绩不及预期也容易被市场误杀，之前市场上流行炒小炒新，现在应该更注重逻辑和业绩预期，所有的这一切，都跟注册制有关，这可能就是当下的大趋势。

今天含转债正股跌幅0.45，转债指数下跌0.82，还在继续杀溢价，至于什么时候杀到头，我觉得还得看大盘什么时候企稳，另外市场几个雷爆了以后才能算是利空落地。

说到蓝盾转债这个雷，今天居然又彪了，从几乎跌停直接拉到快涨停也不过半个小时，盘子拉升非常轻，里面的正常套牢资金该跑早就跑了，这个票上的资金说白了就不是什么正常资金，一进一出就变白了，错过十几个点的涨幅也没有什么值得遗憾的。

转债最靓的仔应该是永鼎和游族转债，永鼎最早步入大家视野还是超导材料那次炒作，当时这个题材熄火以后，永鼎就没有消停几天，又蹭上光模块的东风，加上年报预增，公司原来就是做光电子产业的，只是没有被市场挖掘出来，后来有机构组团过去调研，发现公司雪藏一个团队，在搞光芯片，光模块我们虽然不被卡脖子，但光芯片还没有突破，这个团队是之前从海思过来的，表示年底会研发出来光模块所用的芯片。市场态度是，不管能不能搞出来，先涨了再说，上周五大盘比较弱，永鼎转债明显没有涨过瘾，今天补上了。

当市场缩量的时候，资金容易抱团，今天抱团到了AI细分领域，教育、游戏以及传媒板块、IP，这几个板块是确定受益于科技发展的，能够降本增效，应用不一定搞出来，算力的价格肯定要降下来，都不是确定的，但下游收益是确定无疑的。

资金的观点来人工智能不断发展，游戏和传媒有望最先受益游戏是内容制作中，交互、工业化程度、实时性要求最高的，生成式AI技术的引入，可以从几个方面赋能游戏行业：

龙虎榜来看，机构也是在继续加仓游戏和传媒领域

简单理解，游戏和传媒都可以看成是AI+IP。IP也是版权比较清晰的。转债市场游戏主题的票也只有游族一根独苗了，今天也完成加速大涨。

这俩票会不会成为下一个万兴或者精测呢？

中签的注意了，明天有5只新债组团上市，两个小票会飞吗？

道氏转02，主要产品是新能源电池材料和无机非金属釉面材料，其中锂电业务在总营收中占比70%左右。规模高达26亿，规模较大，加上锂电现在不受待见，估计明天表现一般，转股价值87，期望120元左右上市。

2、超达转债，发债规模4.7亿，实际流通盘1.5亿。汽配行业。转股价值85，有望冲上130。

3、晓鸣转债，发债规模3.3亿，实际流通1.5亿。养殖板块。转股价值86，合理价位126。

4、水羊转债，主营是日化品，赛道不错，发行规模6.95亿，实际3亿多的流通盘，不算太小，转股价值103，130肯定要封上了，尾盘三分钟有可能飞一会。

5、中旗转债。石英石，装饰材料，传统行业，发行5.4亿，流通盘接近3亿，转股价值99，合理价位128。

今天个人操作，转债看好的大元和特一开盘都被抢的太高了，果断放弃，其他票勉强打个平手，上周五打了个首板，做医疗的华润，开盘给了肉。