【中金:东部算力资源缺口或将加大 西部地区网络运力升级在望】中金公司研报认为,2022年“东数西算”工程全面启动,在全国8地全面启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心的集群,旨在实现全国算力资源的优化布局。与此同时,ChatGPT的成功,有望开启新一轮的人工智能投资浪潮,而AI大模型的训练需要更大的算力资源,更大算力资源需要更多硬件基础设施的同时也会带来更大的功耗。中金公司认为,初期各厂家主要聚焦在基于AI大模型对于新产品的训练上,而AI训练对于时延不敏感的特性也有助于AI训练算力向西部迁移,推动“东数西算”工程建设落地,并将助力中国通信网络传输能力的大幅提升。
【国金证券:市场方向和TMT主线都没有变 TMT行情短期也难言见顶】国金证券研报指出,市场方向向上的逻辑没有变化。全球市场仍在交易美联储紧缩缓和的逻辑,尽管市场对美国经济基本面衰退幅度的分歧依旧较大,但经济下行之下紧缩缓和是大势所趋。A股反弹到当前位置,市场情绪并未表现出极度乐观情绪,基本面见底叠加产业政策等支撑,A股在全球股市反弹行情中有望表现突出。TMT主线延续的逻辑也没有变化。复盘历史,历史上A股主线自底部上涨阶段,短期明显的调整都对应整体市场的下跌,长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整,市场向上逻辑没有变化情况下,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。S科蓝软件(sz300663)SS中南传媒(sh601098)SS中国科传(sh601858)S