自去年12月的中央经济工作会议以来，政策最后聚焦在“科技”上了，资金也对新提出的“科技”感兴趣。今年4月28日的政治局会议则更加缩小“科技”的范围，现在聚焦在“国产替代、通用人工智能”上。这次公报是在盘中发布的，不像以往都是在盘后发布，当日互联网、传媒娱乐、广告包装、软件服务是涨幅居前的板块，这些板块有一个共同特点：属于AI+应用。

      政策把聚焦点放在AI的下游应用上 ，就是希望给下游行业赋能，提升生产效率。面对政策的指挥棒，我们该怎么做？是按部就班先信创，再上游算力、存力、芯片，再下游应有。如果这样操作是既不符合政策态度，也不符合资金态度，会错失大好机会，一步踏错，步步错。

      如何顺应政策指挥棒，顺应市场？炒作顺序首先是AI+应用，游戏，广告传媒，教育，办公 医药，跨境电商与支付；AI+游戏，掌趣科技，宝通科技，神州泰岳，汤姆猫，三七互娱，恺英网络等；AI+广告传媒，中国科传，中国出版，上海电影，蓝色光标，南方传媒，果麦文化，长江传媒等；AI+办公，万兴科技，会畅通讯，彩讯股份等；AI+电商，焦点科技，吉宏股份，华凯易佰，值得买等；AI+教育，科大讯飞，世纪天鸿，佳发教育，方直科技，国信文化等；AI+医药 ，东软集团，银江技术，鸿博医药，药石科技，成都先导等；炒作顺序之二，中游信创股，数据股，算法股；之后才是上游算力，存力，芯片等硬件。

     最后，再重复一遍，接下来AI的炒作风格会发生变化，先下游应有，再中游信创，数据，算法股；最后，才是上游算力，存力，芯片等硬件，这样才更符合半导体下半年大规模消纳库存，行业周期拐点出现，迎接新一轮半导体高潮。（来自韭研公社APP）