周三舆情热度：①充电桩-国常会：适度超前建设充电基础设施/东财证券：充电桩建设和新能源车下乡有望实现协同发展（通合科技、炬华科技、盛弘股份、香山股份、绿能慧充等）；
②海上风电-风电整机招标中标景气度上扬，海风规划建设进入加速期（大金重工、天顺风能、海力风电、泰胜风能、天能重工等）；
③复合集流体-宝明科技：PP膜已实现明显突破，预计5月积极送样/德邦电新：板块修复已至，Q3关键节点预计逐步兑（宝明科技、东威科技、元琛科技、英联股份、骄成超声等）；
④国六-工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告（艾可蓝、凯龙高科、隆盛科技、奥福环保、威孚高科等）；
⑤新能源车-乘联会发布的最新数据显示，今年4月，国内乘用车市场零售量达到163万辆，环比增长2.5%，这也是自2010年以来4月乘用车零售量仅有的两次环比正增长之一（长安汽车、亚星客车、比亚迪、金龙汽车、长城汽车等）；
⑥半导体-科技部与国资委召开工作会商会议：坚决打赢关键核心技术攻坚战（金宏气体、三安光电、士兰微、晶瑞电材、中微公司等）；
⑦AI数字通行证-国盛证券：虹膜认证+数字钱包“Chatgpt之父”推出AI时代的“身份证”（熵基科技、飞天诚信、恒宝股份、中科金财、硕贝德等）；
招商电新：充电桩板块更新（5.10）
1）随着电动车快速发展，补能设施需求越来越大，充电设施可能是最确定的新基建之一，近期国常会也提出，要适当超前建设充电设施。
2）国内充电桩运营企业出现行业性全面亏损，有粗放竞争、招标产品品质低下等内因，也有价格管理过死、存量电车量不够大导致资产利用率不高等因素。倒逼之下，行业顶层的管控未来可能会有调整和进步。
3）海外充电桩需求也开始暴增，国内部分电力电子能力突出的企业，充电桩模组在海外市场获得认同，去年出现交付压力，经历了3年多充电桩模组价格战接近尾声。国内二线模组公司去年下半年开始盈利反转。
4）未来行业可能继续高速增长，品质要求有望逐步提升，模组、充电桩集成、配件等环节可能有机会。
【整桩】香山股份、盛弘股份、炬华科技、众业达、和顺电气、绿能慧充、麦格米特等；
【模块】通合科技，欧陆通/英可瑞；
【零部件】沃尔核材/永贵电器（电子）。
开源电新：充电桩产业链公司利润弹性测算
高压快充概念股小表格
题材复盘（2023.5.10）
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