AI服务器缺到要共享！微软与甲骨文“对手变队友”-韭研公社

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AI服务器缺到要共享！微软与甲骨文“对手变队友”

冰冰闯矮股

追涨杀跌的韭菜种子

2023-05-11 09:01:02

据The Information报道，一名直接了解谈判情况的人士透露，微软与甲骨文近期开始探讨一项不同寻常的合作协议。

面对使用大型AI的云服务业务客户时，无论双方哪家公司无法提供足够的算力，都可以相互租用服务器。

这两家巨头一直是云计算领域的对手，而他们坐下“和谈”探讨合作的背后，AI服务器需求急速增长，如今已陷入短缺。

值得一提的是，甲骨文高层已敲定了更广泛的AI战略，其中包括使用AI软件（可能由OpenAI提供）来改进自家核心软件产品；同时公司还在考虑在内部研发AI软件，并将其出售给云服务业务客户。

▌算力硬件短缺踪迹频现服务器大厂直言业务迎来“创纪录暴涨”

在这场持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求，算力短缺、特别是算力硬件短缺，早已有迹可循。

之前已有报道指出英伟达GPU陷入严重短缺，多家客户开始向AMD等其他品牌寻求替代品（详见《科创板日报》此前报道）。

微软3月也已传出内部AI服务器硬件短缺的消息，公司还被迫对AI硬件资源采取“配额供给”机制（详见《科创板日报》此前报道）。而除了与甲骨文谈判互相租赁算力之外，微软还与AMD展开合作，资助后者向AI芯片领域扩张，目的便是让自家能获得更多AI部件。

与此同时，AI算力硬件供应商自然是订单满手——

先看美股中，服务器供应商超微电脑（Super Micro Computer）5月初公布2023财年第三财季报（截至今年3月31日），营收12.8亿美元，同比下滑5%；公司预计第四财季（截至6月30日）营收将增至17亿-19亿美元。

在财报会议上，超微电脑明确表示，AI服务器业务需求高增，正迎来创纪录暴涨、顶级客户的强劲订单以及订单“创纪录性的”积压。公司向主要客户交付新平台的速度加快，2023财年有望迎来强劲收尾。其还补充称，AI服务器出货量可能会受到供应链瓶颈的限制。

A股中，海光信息在年报中将营收大幅增长归因于：产品优势大幅提升、与上下游及客户实现协同技术攻关、国产服务器需求大幅增加。

工业富联也表示，伴随着AI硬件市场迅速成长，公司相关产品2022年出货加倍，AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至约20%。

随着AI大模型的发展和应用推广，算力需求将与日俱增。招生证券指出，数据中心或将成为未来核心竞争力保障之一，而服务器作为数据中心的核心设备未来亦有望受益于算力需求的增长浪潮。

考虑到未来AI服务器整体出货量占比有望逐步提升，分析师建议关注服务器硬件层面所涉及到的GPU、CPU、存储、PCB/IC载板、连接器及线缆、散热、电源、模拟芯片、接口类芯片、RAID卡、功率器件等零部件，产业链相关厂商有：