5月23日午间公告精选
无名小韭0526
2023-05-23 12:14:09
竞业达：中标乌鲁木齐机场(北区)改扩建市政配套工程(二期)安防系统设备集成采购项目。中标金额2097万元。久立特材：拟收购冯永森持有的华特钢管29.93%股权，股权转让价款为税前2385.58万元。收购完成后，华特钢管将成为公司全资子公司。罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！ 点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！ 近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值地位，存在翻倍空间，应该重视投资机会 核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备，全球龙头）业绩爆发—>后续重启收购项目使公司业绩、估值双提升 1、ChatGPT风起，大模型训练离不开算力支持。AIGC、ChatGPT背后的大模型训练对于算力的消耗将成指数级增长，伴随数据传输量的增长，光模块作为数据中心内设备互联的载体，将有望显著受益。 2、光模块向高端化演进。光模块向高速/硅光/CPO高端化发展，硅光技术渗透率将逐步提升，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光/CPO占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求。 3、Ficontec系全球高端光模块设备巨头，是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司，客户覆盖intel/思科/博通/旭创/华为等国内外巨头，目前已经出货CPO组装的设备，包括片上集成贴装设备、光纤预处理、光纤阵列耦合及组装设备等。行业技术变革和需求增长，将助力ficontec业绩腾飞。 4.收购进程或将加速。罗博特科目前间接持有ficontec约19%股权，公司多次公告表示会在适当的时机择机启动收购Ficontec，收购节奏可能会超预期加速，届时公司将迎来价值重估。 5.罗博特科铜电镀业务也有望在23年Q3落地，预计产业化提速，为远期业绩带来巨大增量空间。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
罗博特科
工分
1.75
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据