【九点特供】2023-5-30
无名小韭0526
2023-05-30 08:20:17
【市场主线】 周一沪指小幅反弹，创业板指延续调整创年内新低。盘面上，AI概念股继续活跃，并且从强 度上呈现出“低位补涨>高位股>中位股”的特点，而以中国石油为代表的中字头个股则拖 着沪指反弹。目前指数已经连续三天未回补上周三跳空低开留下的缺口了，即将面临方向的 选择，但考虑到两市量能重回9000亿叠加北向资金开始净流入，若该积极现象能维持住， 便有望等到指数反攻。考虑到市场普遍关心经济情况，因此时间节点大概率要等到31号发 布5月PMI后。题材上，在英伟达超预期带动下，主线AI板块依旧活跃，并进一步扩散到了英伟达竞争对手 AMD相关的产业链公司(通富微电等)，而电力和机器人板块则势均力敌，三个题材没有 谁格外强势。从机构角度看，由于煤价下跌超预期叠加夏季高温预期，电力产业链的关注度 会更高一点。而从个股角度看，自注册制实施以来，“1元股”越来越多了，甚至还包括了 金科股份这种非ST个股，未来个股的分化大概率会越来越加剧，指数带来的影响可能会越 来越弱化，可以关注具有独立逻辑的中小市值公司。【龙头板块】 半导体在AI投资主线拉动下，年初至今费城半导体指数涨幅33.4%达3546点，距离4068点的历史 高峰已经不远。费城半导体指数的大幅提升对国内半导体板块具有前瞻指引意义，国金证券 电子团队认为，随着AI算力需求激增，英伟达产业链在A股映射及投资机会清晰，AI高速发 展带来新机遇，A股细分板块有望持续受益，包括计算芯片、PCB、DDR5/HBM存储器、 服务器散热、光芯片/光模块等。板块内上市公司包括:胜宏科技、工业富联等。【热点前瞻】 国际电联阿拉伯区域网络安全中心(ITU-ARCC)与华为签署合作协议5月29日消息，国际电联阿拉伯区域网络安全中心(ITU-ARCC)与华为签署合作协议，将共 同促进网络安全领域的“政府和社会资本合作模式”。该合作协议的签署标志着ITU-ARCC 这个权威的区域网终安全组织与华为这家全球ICT领导者之间合作的新的里程碑，将促进阿 拉伯世界的网络安全知识转化、最佳实践共享和能力建设。在评论这一合作协议于支持网络 安全方面的作用时，ITU-ARCC负责人、阿曼国家CERT总干事Eng.BadarAlSalehi表示，网 络安全市场正在稳步增长，超过2700亿美元，预计到2025年将达到6000亿美元。生成式AI持续快速发展的同时，在信息安全、数据合规、版权保护等方面也引发了社会的关 注与热议。AI能力增加了网络进攻，催生事件性驱动网络安全的本质是攻防，攻击者盗取破 坏信息，防护者保护信息。由于防守者永远是被动，即使是态势感知也无法阻止最开始的破 坏入侵，AI带来的降本增效首先受益方是攻击者。华安证券尹沿技认为，AI的成长会带来攻 击量增长，网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放。上市公司中，美亚柏科发布的AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站产品可以针对利用深度 合成伪造及生成式技术生成内容进行识别、检测和鉴定;华为是公司的战略合作伙伴、供应 商及客户。北信源是华为安全商业联盟成员，与华为云就公司旗下安全通信产品信源豆豆及 基于信源豆豆开发的多种通信云应用进行了深入合作适配，持续将主要终端安全管理产品以 及信源豆豆等产品与Windows、Linux和各类国产化操作系统(包括鸿蒙系统)进行适配。《工业互联网平台选型要求》等3项平台重点国家标准正式发布国家市场监督管理总局发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T42562- 2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T42568-2023《工业互联网平台微服务参考框 架》和GB/T42569-2023《工业互联网平台开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布，这对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全 要素，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶 段，普及率约为17.50%，整体渗透率仍然不高。信达证券庞倩倩指出，工信部目标到2025 年我国工业互联网平台普及率达到45%，假设平均每家单位工业互联网平台建设费用为500 万元，则对应市场空间即有望接近万亿元，潜在市场空间广阔。上市公司中，科远智慧是目前市场上为数不多的能够将业务触角深及工业设备现场，实现设备感知，机器设备的交互，又能打造工业云平台，再创立平台上各类应用的科技创新类公司。软通动力开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案，覆盖泛金融、制造、能源、交通物流、地产等垂直行业，并已在客户实施。【风险提示】 东鹏饮料:股东及董监高计划减持不超8.94%股份;佰奥智能:控股股东拟减持不超过 6%;全通教育:控股股东一致行动人陈炽昌和林小雅拟合计减持不超4%股份;京泉华:董 事及监事拟合计减持不超3.04%股份;青海华鼎:实际控制人之一致行动人创东方富达拟减 持不超过1%;光库科技:股东及高管拟合计减持公司不超1%股份;中公教育:股东拟减持 不超1%公司股份;汉宇集团:控股股东减持公司股份超过1%股份。
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