【中泰电子|奥士康】AI浪潮算力再升级，深度受益服务器/交换机需求提升
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-31 10:21:59
#AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益
英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力再升级。奥士康目前已成功进入AI核心厂商英伟达供应链，深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作，预计后续产品将持续放量，为公司贡献高成长！
#算力提升拉动交换机需求·公司已成为海外龙头AWS供应商
算力提升必然带动起到数据传输作用的交换机需求提升，奥士康目前主要供应AWS 400G及以下交换机，AWS公有云份额全球第一，其在印度云基础设施投资超预期，其16-22年在印度共投资了37亿美元，计划到30年之前增加到127亿，随着算力升级，交换机将进一步放量，进而带动交换机PCB需求激增，公司有望深度受益。
#服务器新客户导入顺利·订单持续提升
公司22年服务器相关营收占比20%，是少数PCIe5.0新服务器平台受邀供应商之一，目前intel已通过验证，并战略绑定AMD，后续有望深度合作。
公司加强服务器领域客户拓展，技术能力不断提升，Q2客户导入顺利，交换机、服务器主板、加速卡等重要产品均得到突破，4/5月订单及稼动率有所提升，后续随着新服务器平台放量公司业绩有望逐季提升。
#低估值AI加速卡+服务器PCB公司
我们预计23/24年公司归母净利润7/9亿元，对应估值18/14倍，持续重点推荐！
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