汽车行业是一个值得关注的行业，但我们需要以更全面的视角来看待它。过去几年中，从消费和总量的视角来看，汽车行业的销量并没有太大的增长，甚至有下降之势。汽车行业中的新技术和成本驱动带来了新的机遇和发展空间。

创新和成本驱动是汽车行业的两个重要的驱动力。新能源汽车的发展和特斯拉的成功都源于创新，而国产替代则源于成本驱动。因此，我们应该重点关注这些领域的企业，并且保持跟进他们的最新技术和产品。

创新龙头、国产替代新技术以及新技术。其中，新技术尤其值得重点关注，因为汽车行业的技术更新周期正在加快，因此新技术的采用也会更为迅速。同时，复合锂电池等新技术方向也值得我们密切关注。

特斯拉是一个品牌效应和产品优势都非常突出的公司，其供应链上的企业也享有相应的利润溢价。至于市场对特斯拉供应链的预期，目前大多数人认为长期来看没有问题，但短期内可能存在一些压力。比如短期可能会有一些降价，但是未来这些零部件公司的业绩还是会超出市场预期的。此外，特斯拉在国内也有很多发展机会，比如推动自动驾驶机器人在中国落地。虽然以前中国供应链在海外挣钱的表现并不突出，但我相信特斯拉可以在海外挣到足够的利润。总的来说，特斯拉供应链问题需要继续关注，但是目前整体逻辑并没有发生变化。

在上一轮出海中，很多国内公司只是通过资本去收购海外公司，但管理、产品和研发并没有真正地出海, 因此大家对这些公司的兑现度相对较低。但是在当前这一轮出海中，公司不仅仅是资本出海，而是真正将管理、产品和其他一系列要素输出到海外市场。此外，当前出海的公司更多地去了一些发展中国家，如墨西哥、印度尼西亚和越南等地，这些地方的经营环境与发达国家有所不同。

在短期内，一些人可能会担心特斯拉的估值问题，尤其是新定点后的情况。在这个问题上，在今年6月份之后，随着国内团队陆续出国，这个问题应该会逐渐解决。