周三舆情热度：

①边缘计算：边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式，明年手机和电脑能跑20B的小模型，汽车能跑60B大模型，边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间（南凌科技、罗博特科、顺网科技、亿道信息、奥比中光等）

②文化强国：首届文化强国建设高峰论坛在深圳国际会展中心举行，该论坛由中宣部出版局主办，中国新闻出版研究院、深圳市委宣传部、北京大学出版研究院承办，深圳出版集团协办（浙版传媒、中国科传、南方传媒、中信出版、新华传媒等）；

③MR：苹果MR真机体验太酷、极度真实、无眩晕,将极大地促进扩展现实（XR）的发展，并带动产业链投资机会（清越科技、杰普特、智立方、高伟电子、华兴源创等）；

④影视动漫：截至6月6日17时，灯塔专业版数据显示，今年暑期档(6月1日至8月31日)定档影片已达72部，票房近5.3亿元(含预售)（上海电影、金逸影视、北京文化、中视传媒、中国电影等）；

⑤算力：台积电现在正计划扩大其先进封装的产能，紧急订购新的封装设备，以满足今年内的订单需求。由于台积电和英伟达之前都低估了市场对数据中心GPU的需求，现有的封装设备已无法满足（奥士康、鸿博股份、仕佳光子、锐捷网络、源杰科技等）；

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边缘AI趋势成为共识，各大国际巨头纷纷加大布局，边缘AI正成为各家科技巨头抢占的下一块高地。

华为中国官微发文称：华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。届时或将发布关于AI大模型的最新成果，分享AI助力构建万物互联的智能世界的“更优选择”。

高通：正在向边缘计算公司过渡。高通公司高级副总裁日前表示：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。

边缘AI，“连接+计算”缺一不可：边缘AI本质是使万物具备“连接+计算”两大能力，因此随着多元化场景下算力需求激增，高通将重心从“连接”转向“连接+计算”。对应边缘AI芯片投资，在部分标的已对Q2业绩的环比改善price in之后，我们更加强调边缘AI的长逻辑，从【连接+计算】两大视角选择标的：

连接：IOT传输协议包括蓝牙、WiFi、ZigBee等，核心关注蓝牙音频+WiFi MCU两大赛道。

计算：相较连接芯片，计算赛道可把握“算力+客户”两点，算力角度如瑞芯微RK3588、晶晨股份A311D等算力领先，客户角度关注把握下游主流客户资源的公司。