根据公司的近况，LED业务是二季度利润下降的主要原因，这是由于整个行业趋势变差导致降价压力非常大。但是除去LED业务，公司其他业务在一季度增速表现不错，尤其是软板领域，4月和5月同比增长了10个点左右。整个行业在二季度有复苏迹象，特别是最近一个月上游、下游不断涨价。公司判断今年LED的趋势是前低后高，而且目前来看二季度利润还有压力，但是软板领域保持着较好的增长。

此外，公司在新能源领域布局也有了一定的进展，包括设备已经开始进行年限测试、昆山工厂也陆续就位并将在三季度投产以及汽车领域的新产品将在下半年进入生产环节。虽然上半年增速已经较高，但是下半年三四季度的确定性和成长性会更好，因为新能源领域的高速增长需要提前布局和投入。此外，公司可转债项目也表明了未来的发展方向，为打造千亿的智能制造平台奠定了坚实的基础。

国军光电的股权交易已经达成一致，但由于其为国有企业，涉及到的流程比较复杂，现在还无法确认具体的进展情况。不过，整个LED行业在复苏，市场需求逐渐上升，这对国军光电的未来发展是一个积极的因素。

针对硬板领域，国军光电将加大产品业务的转型，拥抱一些新兴产业领域（如新能源、数通等）。同时，积极响应客户要求，向海外布局。由于国军光电的资产包袱相对较少，这次走出去的压力也比较轻。

值得注意的是，下游应用市场非常分散，特别是消费电子市场不太行，因此，国军光电一直在调整结构。目前，他们正在思考到海外布局新的产能。此外，国际形势和地缘政治因素也在推动一些海外客户要求转移产能到海外，这是国军光电积极响应的一个方向。

总之，国军光电目前的规划是，在应用方面专注于产品业务转型和拓展新兴产业的领域，同时积极向海外布局，以适应客户的需求。

当谈及今年第二季度的业绩时，震动性可能会给它带来一些影响。虽然淘宝对冲一直在执行，但具体的贡献数值仍需由财务部门核算以确定。总体而言，淘宝对冲仍将对业绩产生正向作用。

我们在高端消费电子领域的软板投资比较大，特别是在显示方面。今年我们已经突破了魔都版的产能布局，并计划在明年继续加强投资以满足产能需求。虽然今年的增量贡献相对较少，但我们认为该领域未来的增量贡献有望达到10亿美元的规模。