下周一如果拓维超预期是否考虑补涨
周末晒太阳
奉旨割肉的吃面达人
2023-06-10 07:26:17
四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间未知来源，注意吹票风险 华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿元，5%净利率，15亿元净利润，20倍市盈率，对应300亿市值；传统业务市值150亿元不变；合计450亿市值
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