无人驾驶，其本质上就涉及到了人工智能，这种技术可能对市场产生何种影响，我们现在尚不得而知，但它必定会带来一些影响，就像是马斯克说的，无人驾驶也会有chatGPT的时刻。
这种预期这种影响一定会到来，但不确定它会在何时到来，提前做功课。
2023 年开启城市 NOA（导航辅助驾驶）元年，新车型定义有望从越级配置兼顾自动驾驶，智能汽车将迎来重大催化。政策方面，2022 年 11 月，工信部对L3、L4 自动驾驶车辆开展试点工作，基于试点城市条件要求和各城市当前开放道路测试情况，我们预计，北上广深等 16 个重点城市将率先申报高级别自动驾驶试点城市，24 年将再迎来几十个城市的试点申请。主机厂方面，小鹏 P5 在广州率先开始城市 NGP 正式推送，另外吉利将搭载 NOA的车型最低价格下调至 15 万元级，同时长城魏牌、蔚来 ET7、理想 L9 都有望在 2022-23 年实现城市 NOA 的 OTA 推送。政策提速+技术升级+价格下探，我们预计2023/24/25 年搭载 NOA 的车型将分别达到 70 万/169 万/348万辆，其中支持城市 NOA 功能的占比分别为 17%/40%/70%。另外，意见稿强调“汽车安全”400 余次，呼应报告的安全要求，建议重点追踪车企及零部件厂商安全认证资质进展。
城市场景开启自动驾驶下半局，打响智能汽车军备竞赛。智能驾驶和智能座舱产业链将受益于堆料趋势和技术升级，1）感知层，激光雷达的核心功能就是为了实现城市 NOA，随着持续降本以及固态激光雷达量产进度超预期，预计 23 年车载激光雷达将迎来高速增长期，我们预计国内激光雷达23/24/25 年市场规模将达 37/155/655 亿元。2）决策层，云侧，城市 NOA要求云端训练算力比高速NOA有10倍的提升，我们认为芯片禁令影响有限；车侧芯片高算力+驾舱一体趋势明确，Orin 和 Thor 被禁可能性较小；域控领域，域控 Tier1 整合硬件/中间层/芯片将是行业 5 年内主流方式。短期看，德赛西威作为 24 年前唯一量产搭载 Orin 芯片域控的厂商，将充分受益于城市 NOA；车企 E/E 架构向集中式演进，域控制器加速渗透，我们预计 2025年中国智能座舱/自动驾驶域控制器出货量有望达到 547/467 万套。3）执行层，线控底盘快速渗透，根据高工智能汽车，One-box 出货同比增速超 160%， 国产厂商积极布局，有望实现份额扩张；线控悬架渗透率也将快速提升。我们预计，到 2025 年，线控制动/线控转向/线控悬架市场规模将204/89/349亿元。4）智能座舱，作为“人机交互”的入口，当前渗透率较高，未来将走向全面标配；HUD 渗透率快速提升。
相关龙头个股:
索菱股份 在惠州、西安、武汉、上海设有四大研发中心，涉及汽车电子、车联网、新能源汽车、无人驾驶等多个领域。公司智能驾驶舱产品2018年已量产。 索菱股份公司专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售,自主研发的CID系统,是以车载导航为基础功能,并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口,为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。主营业务按照产品类别,分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务(作为车联网入口),按照业务模式分为前装业务和后装业务。
天迈科技 与百度于2020年5月8日签订合作框架协议，公司加入百度Apollo智能交通生态，目前与百度已在郑东新区龙湖自动驾驶公交项目开展合作。
中科创达 公司收购的辅易航是国内领先的自动驾驶技术公司,专注于低速自动驾驶场景。辅易航的收购使公司的操作系统技术在自动驾驶领域延伸,加速了商业化落地。
人气龙头。
华阳集团 是国内汽车电子领域的领先企业，形成全面覆盖智能座舱、自动驾驶的完善产品线，同时拥有智能制造、光学精密零部件生产等优异的产品落地和量产能力。
德赛西威 参股公司江苏灵动飞扬科技有限公司致力于ADAS(汽车驾驶辅助系统)领域,目前其核心产品为基于单车智能化中的ADAS产品,包括360环视、720透视、智能摄像头以及基于以上产品的拓展
浙江世宝 公司的产品主要是 汽车智能转向与制动模块试验、汽车转向与制动模块试制等功能,技术研究方向主要有:汽车智能驾驶执行系统、汽车智能驾驶感知系统及汽车智能驾驶系统集成,汽车智能驾驶系统集成主要进行各种ADAS和无人驾驶系统的研发。
保隆科技 发布了自主研发的全新汽车动态视觉与雷达传感器等系列产品,包括动态视觉传感器、77G及24G毫米波雷达、双目前视系统、红外热成像夜视仪、驾驶员预警系统、车用人脸识别系统等,这是人工智能在自动驾驶感知层上的融合应用,有助于汽车从辅助驾驶进化到自动驾驶、自主驾驶
