一，指数理解
量能重回万亿，保持积极乐观，即使做债也会有弹性。
传人民币定价机制变了 加入了一个因子每天固定砸美元；央行换帅，新官上任，那些做空人民币的资金害怕被当心一棒，人民币贬值有所放缓，并略微升值。人民币稳则外资稳，外资稳则权重指数稳，今天流入27亿。
指数近期无忧，人工智能鲸落万物生，重点寻找机会。近期机会多在赛道，如PET铜箔、锂电池、新能车、光伏逆变器、风电设备等。
二，情绪理解
CPO反弹修复两日后今天继续走退潮下跌
应用端弱修复后今天受利空影响加速下杀，以游戏为主
减速器作为机器人最强细分，连续3日上涨后今天迎来强分歧
中字头推动指数上行，主要受益于外资流入
三，盘面回顾
AI应用端。周末有传闻华泰柏瑞某总被带走，严查AI操纵股价行为
周末消息，卫宁健康董事长被实施留置措施，今早竞价-15 开盘秒跌停；数据要素+AI医保 久远银海，低开直接杀 盘中跌停
传言游戏版号推迟+中小学生暑假只允许周末登录+传言游戏股业绩miss，游戏开盘便被爆锤，成为今天亏钱效应最显著的板块，姚记科技、电 网络、世纪华通、名臣健康、恺英网络、三七互娱、巨人网络、盛天网络等跌停
CPO板块，受应用端大幅杀跌影响，上午大幅回调。光模块+服务器概念 共进股份 高开秒板受情绪影响炸板，中际旭创盘中跌超-5、工业富联跌-6，尾盘有收回。前排核心仍是最扛跌的
业绩线，保利联合一字，壶化股份套利
锂电池细分PET铜箔板指2根大阳线，英联股份高开秒板带动板块走强，进而转债套利20CM
汽车链走强，广东鸿图大订单高开秒板，浙江世宝1进2，随后受销量提升+业绩转好，中通客车 众泰汽车 赛力斯等涨停，尾盘华峰铝业 金龙汽车涨停
信创中科江南业绩好，预期信创板块中报大概率好，中国软件 真视通等涨停
其他还有基建 电力 旅游 消费等板块有赚钱效应
四，情绪节点
AI在退潮阶段，但还不能确认减速器的退潮，做接力时间窗口还没到
当下万亿的市场，将遍地开花，逻辑好的个股或板块只要起势，可以大胆参与
五，简要计划
