0713：今天普反行情，盘强势热点风口在 存储、白酒、AI少数几个强势股（工业富联、中际旭创等）。明天继续观察上述风口热点资金的承接力度及其趋势的持续性如何。此外，观察以下几个备选题材可否成为接下来新增风口热点。

1、充电桩：

国内海外市场共振，政策需求双轮驱动充电桩全产业链景气度。

安信证券周喆研报指出，随着新能源汽车的普及推广，充电桩作为新能源的配套产业迎来密集催化。充电桩产业链上游包括各类硬件设备和电子元器件,中游包括充电桩整桩制造企业，下游为运营商和终端用户。
随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式
充电是目前新能源车的主要补能方式，根据新能源汽车充电插口的输入电流形式分为交流充电和直流充电，交流充电受限于车载充电机的功率,通常功率较小，充电时间较长;直流充电通过充电桩内的充电模块可提供足够功率,输出高电压及大电流,满足快充需求。
2、草甘膦:

国信证券杨林指出，草甘膦行业供给端新增产能有限，库存也在持续改善;需求端国内外补库存需求回升，中长期转基因作物商业化推动需求增长。预计草甘膦行业景气度触底回升，价格有望上行。

相关标的：润丰股份、兴发集团等。

3、卫星通信:
东方证券张颖研报指出,伴随互联网、物联网的普及,机载、船载、空间中继等通信需求日益增加，卫星通信进入以高通量卫星、中低轨星座等技术系统为平台,以互联网应用为服务对象的卫星互联网发展阶段。

我国通信业实行牌照制，目前仅有中国卫通、中国电信等少数几家持有卫星通信业务牌照，建议关注致力于卫星制造领域星载TIR 芯片研发的铖昌科技及专门从事卫星制造的中国卫星，卡位赛道优势的卫星通信运营企业中国卫通及港股卫星通信运营的稀缺标的亚太卫星，终端设备制造商华力创通、海格通信、信科移动，主营卫星导航的华测导航、北斗星通、合众思壮。

4、机械:
浙商证券王华君认为，在海外需求景气持续和成本端改善明显的加持下，出口企业利润空间有望持续扩张，看好出口产业链公司盈利能力大幅提升。

公司方面：

海外业务占比较高的主要机械公司有:

巨星科技(工具机械) .涛涛车业(非道路休闲车)、银都股份(餐饮设备)、浩洋股分(舞台灯光设备) .东方精工(瓦楞纸包装设备)海外业务收入占比超过80%;
捷昌驱动(线性驱动) .绿田机械(高压清洗机)、春风动力(四轮车.摩托车)收入占比约为70%左右。
春风动力、巨星科技、杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力、涛涛车业、银都股份、浩洋股份。