1、雄安新区5周年倒计时、2022年总投资7000亿

2017年4月1日，设立国家级新区河北雄安新区，即将迎来设立五周年。雄安新区对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，具有重大现实意义和深远历史意义。

2022年，新区按照“显雏形、出形象”的要求，将安排重点项目超232个，总投资超7000亿元。2022年，启动区的重点项目会有新突破，启动区可能会有标志性建筑投入建设，到年底，启动区的城市雏形应该可以看到了。雄安未来是一座蓝绿交织的城市，水系就是雄安的灵魂。启动区东侧是白沟引河，西侧是萍河，北部遥看南拒马河，南侧临着白洋淀。从白沟引河至萍河的截洪渠工程，将为启动区提供丰富的水源。

雄安基建概念：冀凯股份、冀东装备、韩建河山、青龙管业、建科院

雄安叠加概念：天保基建、中材节能、廊坊发展、华夏幸福

数字雄安概念：数字政通、丝路视觉

 

2、东航停飞全部737-800客机、国产大飞机2022年完成交付

3月21日，东方航空公司MU5735航班执行昆明－广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。东航目前已经将该公司所有737-800执飞航班的飞机全部控制在地面，空中的航班落地后不再执行航班。

在2022年上海两会期间，中国商用飞机有限责任公司副总经理吴永良在接受新闻采访时，透露了国产大飞机C919项目的最新进展。吴永良表示，国产C919项目目前仍处于适航取证阶段，预计将于2022年完成交付。

国产大飞机：博云新材、中航西飞、航发科技、贵航股份、宝钛股份、华力创通

 

3、国家能源局印发《十四五新型储能发展实施方案》

明确提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术，以及百兆瓦级压缩空气储能技术，将实现工程化应用。此外，兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热(冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。技术多元化开发方面，将包括钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。

储能：盛弘股份、上能电气、高澜股份、英维克、科士达

钠电池：山东章鼓、圣阳股份

 

4、首届全球数字贸易博览会3月23日在杭州举办

3月23日至27日，首届全球数字贸易博览会将在杭州国际博览中心举办。论坛将围绕跨境数据流动及监管、国际数据交易等全球数字贸易热点议题，共同探讨全球数字贸易的新发展、新趋势。《数字贸易标准化白皮书》《数字贸易通用术语》双团体标准、首批数字贸易标准研制清单等一批重大研究成果、标准、规则将集中发布。

浙江数字贸易：浙文互联、华媒控股、省广集团、浙数文化

 

5、市场热点

次 新 股：万控智造8、立航科技5

地产板块：宋都股份6、苏州高新4、天保基建4、阳 光 城3、荣安地产2、廊坊发展2

绿色建筑：北玻股份5、晶雪节能3、耀皮玻璃2、海螺型材2、广田集团2、交建股份2、中材节能2、西 大 门2、建 研 院2

旅游板块：岭南控股5

医药医疗：盘龙药业4、中国医药4、青海春天4、合富中国3、上海医药3、神奇制药3、益盛药业2、国药现代2、精华制药2、奥翔药业2

锂电相关：中欣氟材3、鞍重股份3

NMN：西王食品2、众生药业2、康惠制药2、尔康制药2、金达威2

风光储电：云南能投2

疫情监测：盛世科技2

汽车相关：国机汽车2

 

一、全球市场和热门股

1、A50指数：上涨0.09%

   

2、美股板块

周一，美股三大指数全数走低，终结日线四连阳。盘中美联储主席鲍威尔在全美商业经济学家协会举办的会议上发表讲话称，如果美联储认为加息50个基点是合适的，就会这么做。

  

3、热门美股

当地时间周一，苹果公司发生大范围网络故障，一些用户的Apple Music、iCloud和App Store等服务被切断，公司内部企业和零售系统也出现了短暂的网络链接错误。

  

4、热门中概股

  

二、隔夜期货

石油：中曼石油、准油股份、贝肯能源、仁智股份

 

  

三、证券报要闻

1、上海力挺氢能产业、燃料电池车市场或现百倍增长（上证）

3月21日召开的上海市政府党组会议、常务会议原则同意《上海市氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》并指出，发展氢能产业，既是上海加快实现“双碳”目标的重要手段，也是抢抓绿色低碳新赛道、培育壮大新动能的重要选择。2020年至2035年，氢燃料电池汽车保有量的增长空间有望达十年百倍。

纳尔股份：拟设立上海浦东临港子公司，投资布局氢能源产业领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目等。

亿华通：已为中国超过1800辆在用燃料电池汽车提供燃料电池发动机系统。

 

2、风电光伏并网数据超预期增长、全年装机确定性强（上证）

国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据，风光装机数据大超预期。其中，风电行业前2月新增并网5.73GW，增幅达60%；光伏行业前2月并网10.86GW，增幅达234%。预计2022全年，风电装机有望看到55GW到60GW。陆风板块看盈利兑现，海风板块看招标超预期。

东方电缆、中天科技等积极布局海底电缆业务。

 

3、欧洲巨头减产叠加竞争格局改善、VE行业景气向上（上证）

据中国饲料行业信息网，本周欧洲市场维生素E报价提至9.8-10.1欧元/公斤。油气价格上涨，厂家挺价心态增加，近日国内市场购销好转，报价上行。维生素E行业资金投入大，进入壁垒高。目前全球市场主要由帝斯曼、巴斯夫、新和成、浙江医药维持着寡头垄断格局，帝斯曼与能特科技的合并使得行业竞争格局显著改善。2022年以来，受关键中间体断供影响，帝斯曼一季度VE产量预计下降30%，并可能影响二季度产量，多家机构看好行业迎来景气向上周期。

新和成：目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显。

浙江医药：通过技改降低维生素产品成本，近年来毛利率稳步上行。

 

4、光伏新增并网同比暴涨234%、绿色建筑发展将驱动光伏产业景气上行（时报）

3月21日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长17.5%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。值得注意的是，1-2月，国内光伏新增并网同比增长234%，达到10.86GW。根据国家能源局统计数据，2021年上半年，我国新增光伏并网容量13.01GW。今年前两个月国内新增光伏装机，已经接近与去年上半年的新增量。

秀强股份：公司BIPV组件用于建筑物立面墙的光伏组件产品，公司与保定嘉盛签订战略合作协议，双方积极发挥自身的资源和优势，在光伏+绿色建筑、光伏+市政建设等领域进行深度合作。

易事特：公司具有全系列光伏逆变器研发制造销售业务，应用场景覆盖到地面、山地、水面、屋顶、户用等，满足客户多元化需求，光伏建筑一体化作为绿色低碳环保，助力建筑节能的新型光伏产品，公司也有相应的产品与之适配。

 

5、雄安加快建设数字孪生城市、智慧城市迈入数字孪生新阶段（时报）

雄安新区即将迎来设立五周年，作为在城市建设史上首次实现了“数字城市”和“物理城市”齐头并进的雄安新区，数字城市建设也备受关注。据央视最新报道，雄安新区城市计算（超算云）中心项目建设进入攻坚阶段，项目在1月已提前完成主体结构封顶。雄安超算云项目是建设“智慧雄安”的重要支撑，也是雄安新区数字孪生城市“之脑”“之眼”“之芯”，将为数字孪生城市的大数据、区块链、物联网、AI、VR/AR提供网络、计算、存储服务。与传统智慧城市关注建筑、交通、水务等某一行业或领域智慧化不同，雄安新区是基于城市信息模型的全城智慧化，在数字孪生平台上可以把城市各专业数据进行集成，从而达到规划一张图、建设监管一张网、城市治理一盘棋的新格局，引领智慧城市迈向数字孪生新阶段。

数字政通：去年发布了“晶石”数字孪生平台，融合公司在城市运行“一网统管”方面的业务能力，将孪生能力与实际业务诉求进行深度结合。“晶石”平台已在济南、宿州、重庆等地项目落地。

丝路视觉：已成功将数字视觉服务应用延展至智慧城市数据可视化领域。公司通过发行可转债募资2.4亿元，其中1.75亿元用于城市数字孪生信息平台等建设，项目投产后将具备搭建目标城市数字孪生城市三维底图的能力。

 

6、《海洋大数据标准体系》5月1日起实施、海洋大数据迈向标准化（时报）

据媒体报道，近日，《海洋大数据标准体系》通过全国海洋标准化技术委员会审查，将于2022年5月1日起实施。作为首项海洋领域的大数据标准，《海洋大数据标准体系》的发布为海洋大数据技术标准、平台和工具标准、管理标准、安全标准和应用标准等提供了制修订依据，为我国海洋大数据标准体系建设发展奠定了基石，有效推动海洋大数据领域标准建设，在海洋大数据标准领域具有重要里程碑意义。

海兰信：以海洋传感器和互联网技术为支撑，打造岸海一体的综合海洋立体监测系统，构建海洋大数据平台，为涉海国防、政府、企业类用户提供全方位定制化服务。

招标股份：建立空间信息大数据中心，并将时空大数据研发应用于自然资源监测、生态环境、智慧海洋大数据分析服务等领域。

 

7、天马科技：公司预制菜蒲烧烤鳗畅销海内外70多个国家和地区（时报）

接受机构调研时表示，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。公司预制菜品的发展已具备一定规模，基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系，公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。

 

8、采纳股份：独家供应复星医药新G疫苗注射器（时报）

公司已与海南复星商社医疗贸易有限公司签订《战略合作框架协议》，双方就公司“一次性使用无菌注射器”产品签订《独家购买协议》。复星医药此前表示，国家药监局对mRNA新G疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，专家评审已经通过，正在加紧进行行政审批阶段。截至去年11月，公司已在复星集团香港市场地区完成400万支一次性注射器的销售，现有出货量为10万支/天，且即将在中国境内同步展开销售，预计日均出货量将有大幅提升，合计出货量预计将超过1.2亿支。公司此前通过供应口罩成为国药集团、奥美医疗等知名企业的供应商，并与国药展开一次性无菌注射器产品的洽谈。

 

9、阿里腾讯华为等参与制定、数据中心液冷行业标准即将实施（中证）

据报道，由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所具体牵头、依托 ODCC（开放数据中心委员会）“冰河”项目组研究和制定的 5 项数据中心液冷行业标准此前已正式发布，将于 2022 年4月1日起正式实施，有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。参与数据中心液冷行业标准制定的单位还有阿里巴巴、腾讯、美团、京东、中国电信、中国移动、3M、华为、浪潮、曙光、中兴、IBM、新华三等等。

英维克：全链条液冷解决方案已实现单机柜200kW批量应用，客户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等。

高澜股份：在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，面向的客户群体为服务器设备厂家、互联网企业及第三方数据中心建设单位，已为大型数据中心批量供货。

 

10、氦气市场价格同比大涨五倍（中证）

据报道，由于氦气市场的不确定性风险加剧，截至2022年3月下旬，高纯氦气市场报价为3500元-3700元/瓶，较去年同期增长约450%；管束氦气市场报价为500元-535元/立方米，较去年同期增长450%-500%。

金宏气体：氦气是公司重要产品。

杭氧股份：有氦气、氖气、氪气、氙气产品。

 

11、十四五新型储能发展实施方案发布（中证）

3月21日，国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。

A股储能概念股主要有盛弘股份、科士达等。

 

四、个股公告精选

​新安股份：预计一季度净利润11.5亿至12.5亿元，同比增长313%-349%

天奇股份：预计一季度净利润8500万至9500万元，同比增长110%-135%

杰 普 特：被选定为宁德时代供应商

友阿股份：控股股东筹划引入战略投资者

康 隆 达：拟收购天成锂业17.67%股权

国光股份：拟2.7亿获取鹤壁全丰51%股权

隆基股份：签订442亿元多晶硅料采购协议

博敏电子：子公司获小鹏汽车定点

华友钴业：与大众汽车和青山控股合作

华秦科技：签订2亿元隐身材料合同

吉翔股份：拟推股权激励计划

北方稀土：拟建设稀土永磁高效电机项目

威唐工业：拟投建新能源车零部件项目

贵州三力：藿香正气胶囊等产品列入新冠诊疗方案

 

五、停复牌

星湖科技：复牌，拟购买伊品生物99.22%股权

 

六、地雷阵

三雄极光：股东拟减持11.3%股份

海晨股份：股东拟减持6.00%股份

上海洗霸：股东拟减持5.99%股份

锦浪科技：股东拟减持5.97%股份

天合光能：股东拟减持3.33%股份

丰山集团：股东拟减持3.00%股份

金盘科技：股东拟减持3.00%股份

三变科技：股东拟减持3.00%股份

华锐精密：股东拟减持2.30%股份

和远气体：股东拟减持1.80%股份

新力金融：股东拟减持1.00%股份

上海医药：未与盐野义制药开展在新冠病毒治疗药物方面合作

未名医药：若未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票将存在终止上市风险

 

七、北向资金

上一个交易日净流出84亿

净流入前三：美的集团、大族激光、赣锋锂业

  

八、机构席位

当日3机构买入：瑞联新材（医药中间体）

当日2机构买入：兰州银行（次新银行）

  

九、新股（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

 

 

 

 

  

十、连板晋级回顾推演（黄色标注）

  

 

公社名：盘前要闻

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