中国集中式比较多,海外市场分布式主导。
行业:
行业稳态净利率8-10%;有技术含量和品牌的企业胜出;
名义产能释放受制于任何一个环节的短板(比如石英砂、网板),产能投放后产能利用率能否打满也存在不确定。
消纳:事在人为。户用分布式可以做电网扩容。
爱旭锁定网布,不存在网板的限制。
ABC:
产能:今年底25GW,其中10GW珠海3季度达产;15GW义乌产能4季度投。明年济南等两个基地开工,每年20-40GW扩产量,
销量:出货量目标5-6GW,需要运到自己荷兰仓库,经销商提货,45天。
订单:目前以产定销
区域:主要欧洲日本,欧洲为主;场景分布式为主
价格:销售主要以组件的形式,海外26-28欧分,国内更低一些;
成本:明年630和TOPCON全成本打平;年底和PERC成本打平;
盈利:
1、2季度考虑费用投放,ABC 1、2季度都是亏的,3季度打平,4季度逐步盈利。
希望未来在分布式市场保持15-30%的溢价
集中式市场也会有一定溢价,但不会那么高;
PERC:
我们期间费用比较高,
看毛利,单W毛利1季度0.15-0.16元,2季度也差不多,单W毛利很好;