01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：7月28日，大盘全天低开高走，三大指数均涨超1.5%，上证50指数涨近3%。盘面上，大金融股集体走强，券商股掀涨停潮，中信证券、天风证券、中国银河、太平洋等超10股涨停。消费股盘中活跃，零售股领涨，中兴商业、国芳集团涨停，贵州茅台涨超3%。房地产板块震荡走高，荣盛发展、城建发展涨停。汽车产业链个股探底回升，海马汽车、赛力斯等涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、甬矽电子跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额9483亿，较上个交易日放量1683亿。板块方面，证券、保险、汽车整车、银行等板块涨幅居前，Chiplet、CPO、传媒、新型城镇化等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入164.03亿元，其中沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。

1）大金融-证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见（太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等）；

2）数据要素-首任国家数据局局长官宣，数据要素市场有望进入发展快车道（云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等）；

3）室温超导-据澎湃新闻消息，近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料（永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等）；

4）水利建设-国家防总：强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查（舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、东宏股份等）；

5）房地产链-在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开（金科股份、山水比德、亚士创能、森赫股份、城建发展等）；

6）新能源汽车-杭州：支持新能源汽车产能提升和整零配套发展/热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨近7%，汽车股涨幅居前（赛力斯、模塑科技、海马汽车、鹏翎股份、维科精密等）；

②机构观点：外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

③商品期货：国内商品期货收盘，涨跌参半。生猪、纸浆等涨超2%，苹果、豆二等涨超1%，玻璃、红枣等小幅上涨；SS、碳酸锂等跌超2%，沪镍、焦煤等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。

④涨停复盘

⑤北向资金：7月28日，两市低开高走强势反弹，三大指数均涨逾1.6%。北向资金当日净买入164.03亿元，已连续4日净买入；其中，沪股通净买入83.82亿元，深股通净买入80.21亿元。北向资金当日成交金额1224.37亿元，占A股总成交额的12.91%。

其中，沪深港通十大成交股显示，贵州茅台、宁德时代、比亚迪分别获净买入13.36亿元、6.32亿元、4.9亿元。海天味业净卖出额居首，金额为3.47亿元。

⑥龙虎榜及游资：7月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是水羊股份，为1.87亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中12股被机构净买入，城建发展被买入最多，为7739.39万元。另外16股被机构净卖出，卫信康被卖出最多，为9922.18万元。

⑦融资融券：截至7月27日，上交所融资余额报7728.15亿元，较前一交易日减少2.18亿元；深交所融资余额报7093.28亿元，较前一交易日减少11.91亿元；两市合计14821.43亿元，较前一交易日减少14.09亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

体育赛事燃起来激发万亿消费市场

7月28日，成都大运会开幕式举行。近期，中国网球公开赛、杭州亚运会等世界级体育赛事将接踵而至。目前我国参与体育锻炼的人数已超过5亿人，这一数字显示出越来越多的人正在将运动作为一种生活方式。与此同时，全国体育场地数量也在不断增加，2023年上半年总数达到了450.9万个，同比去年增长约6.7%。线上运动健身订单量也在快速增长，同比去年增长了120%。数据表明，我国已经成为全球最大的体育消费市场之一。

据权威数据，目前我国体育消费市场规模约为1.5万亿元，预计到2025年将增长至2.8万亿元。根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，2025年全国体育产业总规模将超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。机构研报认为，中国体育消费行业具有巨大的增长潜力，受益于人口红利、中产阶级消费升级以及政府支持等因素。随着体育产业链不断完善，体育赛事、健身休闲、体育用品等细分领域将迎来更多投资机会。

相关公司：【康力源】、【中体产业】等。

快速发展我国云计算市场规模将超万亿元

据报道，中国信通院和中国通信标准化协会联合主办的2023年可信云大会在北京成功召开。会上，《云计算白皮书（2023年）》发布。白皮书显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

云计算、人工智能等新一代信息技术和数字化为核心的新型基础设施正成为新一轮的科技革命和产业变革的关键力量。在国家政策支持和推动下，我国云计算产业在市场规模、行业应用、产业生态等方面均呈现出良好的发展态势。人工智能大模型的快速发展引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，云计算作为数字世界操作系统价值正在全面展现。

相关公司：【云赛智联】、【浪潮信息】等。

工信部表态研究出台预制化食品产业发展政策

7月28日，工业和信息化部举行“轻工业稳增长工作方案”新闻发布会，介绍《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》有关情况。工信部消费品工业司司长何亚琼表示，工信部正联合相关部委，研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策性文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。

相关公司：【味知香】、【益客食品】等。

北京等一线城市支持改善性住房有望带来示范效应

北京市住房和城乡建设委员会29日表示将认真学习领会中央政治局会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。

国泰君安房地产首席分析师谢皓宇认为一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。

相关公司：【首开股份】、【京能置业】 等。

我国促进消费持续恢复和扩大家居消费为重要方向

全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

天风证券认为，随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。

相关公司：【喜临门 】、【老板电器】等。

国家数据局迎来掌门人数据要素顶层设计有望加速

国务院近日任命刘烈宏为国家数据局局长今年3月通过的《国务院机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等

国泰君安策略团队认为，随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

相关公司：【太极股份】 、【海量数据】等。

三部门推动食品工业预制化发展预制菜市场空间广

工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案(2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态;加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。

据国联证券测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。产品定位清晰的餐饮企业在疫情间逆势开店，随着线下消费场景恢复，有望受益于店数和店效双升红利。

相关公司：【安井食品】 、【千味央厨】等。

国务院任命首任国家数据局局长　数据要素市场有望进入发展快车道

据媒体报道，7月28日，国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长。国家数据局自组建消息发布至今已有数月，此番局长人选确定，意味着接下来的工作将有序开展，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。

今年3月，中G中Y、国务院印发《党和国家机构改革方案》。方案显示，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命体现了国家大力发展数据要素市场的决心。据中央网信办统计，中国大数据产业规模已从2017年的4700亿元增至2021年的1.3万亿元，5年增长1.77倍。分析师认为，3月两会宣布成立数据局以来，关于数据要素的相关政策规划前期准备工作一直紧锣密鼓开展，预计数据局局长官宣之后，相关政策将有望快速落地。

相关公司：【久远银海】、【山大地纬】、【万达信息】、【国新健康】、【中科江南】、【深桑达A】、【云赛智联】、【卓朗科技】、【易华录】、【广电运通】、【信息发展】、【德生科技】【上海钢联】、【中远海科】等。

中国造船产能利用监测指数保持增长　船企迎来业绩改善拐点

据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。

数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。今年上半年中国新接订单量占全球市场份额的72.6%，实现了我国造船业国际市场新接订单量的新纪录；同时，中国是唯一实现三大造船指标全面增长的国家，证明了中国船舶工业已经实现了良性发展态势。中国在散货船、集装箱船、汽车运输船等各个细分船型上均接单情况良好，实现多方面均衡发展。作为景气度的滞后指标，船企业绩已经开始显著改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率比一季度增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。全球船队保有量增速保持平稳态势，环比提高0.1个百分点。中国船舶工业行业协会预计，2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。造船业盈利复苏曙光已现，预计国内船企将陆续迎来业绩改善的拐点。

相关公司：【中国船舶】、【中船防务】、【中国动力】、【中国海防】、【亚星锚链】、【中国重工】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

【卓郎智能】：涉嫌信披违规遭立案控股股东收行政处罚决定书

【赛伦生物】：实控人之一范志和被留置并立案调查

【*ST紫鑫】：公司股票将于8月4日被深交所摘牌

【晶华新材】：公司控股股东持股比例减少8.93%

【希荻微】：宁波泓璟拟减持公司不超3%股份

【西上海】：汇嘉创投拟减持公司不超2%股份

【复旦微电】：上海政本、上海年锦拟合计减持不超2%股份

本周将有50只股票面临限售股解禁，合计解禁量为49.60亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为945.79亿元，其中，华大九天、国联证券将解禁金额超140亿元，力鼎光电、思特威-W、起帆电缆、华大九天、法狮龙流通盘将增加超200%。

2）中报业绩报告

【三环集团】：上半年净利同比预降13%-33%

【金陵饭店】：上半年净利3118.11万元 同比增916.61%

【三棵树】：上半年净利润3.11亿元 同比增223.95%

【神马电力】：上半年净利约5084万元 同比增158.27%

【英联股份】：上半年净利润同比增长151.08%

【赛托生物】：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6

【恩华药业】：上半年净利5.45亿元 同比增长21.72%

【赛诺医疗】：上半年净利预亏2961万元 同比减亏

【中集车辆】预计上半年净利润同比增长396%–448%。

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

①【威力传动】主营业务为风电专用减速器研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。 

申购代码：300904，创业板，申购价格35.41元，发行市盈率49.06倍，行业市盈率33.31倍。

可比公司：新强联、日月股份、吉鑫科技

个人看法：报告期内业绩较稳定，市场份额稳步提升，结合发行估值考虑可以申购。

②【碧兴物联】：主营业务为智慧环境监测、公共安全大数据。

智慧环境监测业务主要为环境水质监测、污废水监测、环境空气监测、烟气监测仪器及系统的研发、生产、销售、运营及数据服务。公司基于化学、光学、质谱、色谱等技术开发的智慧环境监测仪器及系统，可对百余种环境监测因子进行智能感知和自动监测，并采用物联网架构将感知层多维数据传输至云平台，实现环境数据挖掘和智能化分析与应用。公司产品广泛应用于环保、水利水务、市政等具有环境监测需求的政府部门、事业单位及企业。

公共安全大数据业务主要是指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务。移动接入网数据采集分析系统利用无线通信技术，通过定位车和电子围栏等采集设备，对移动通信网络无线空中接口传输层和网络层数据进行采集、协议处理、检测分析和传输等，实现了移动通信数据在公共安全领域的智能化应用。公司公共安全大数据业务主要为公安等相关政府部门实现移动信号与数据的实时跟踪、管理等提供数据采集端设备和公共安全大数据处理软件。

申购代码：688671，科创板，申购价格36.12元，发行市盈率52.85倍，行业市盈率39.92倍。

可比公司：蓝盾光电、聚合科技、力合科技

个人看法：报告期内业绩不稳定，目前规模较小，在行业里无突出竞争优势，行业发展前景一般，建议谨慎申购。

2）今日新股上市

（无）

3）今日新债申购

【星球转债】：评级A+，发行规模6.2亿。

【东宝转债】：评级A+，发行规模4.55亿。

4）今日新债上市

（无）

5）今日抢权配售

（无）

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

科顺股份：百元含权19，发行规模21.98亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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